Un factor central en nuestro escenario es el cómputo: los centros de datos de IA y los chips necesarios para entrenar y ejecutar sistemas de IA de frontera. Creemos que el cómputo se está convirtiendo rápidamente en uno de los recursos estratégicos más importantes del mundo, ya que la cantidad de cómputo que controla un país o un continente determina cada vez más su capacidad para construir sistemas avanzados de IA, desplegarlos a escala, capturar los beneficios económicos resultantes y mantener palanca geopolítica. Si un continente ya posee una parte significativa del cómputo global de IA, las empresas o gobiernos extranjeros se lo pensarán dos veces antes de restringir su acceso a modelos de IA o a infraestructuras relacionadas.
A continuación, estimamos: (i) el crecimiento del cómputo global de IA hasta 2031, y (ii) las cuotas relativas de distintas regiones del mundo a lo largo del tiempo. Nuestra estimación se basa en información pública sobre tasas históricas de crecimiento, cuellos de botella en la cadena de suministro y proyectos anunciados de centros de datos.
Véase aquí nuestra previsión cuantitativa completa.
1. Cómputo global de IA
Nuestras proyecciones se apoyan en gran medida en una previsión de cómputo anterior del AI Futures Project, publicada en abril de 2025 como parte de su escenario AI 2027. Los autores describen sus supuestos en detalle aquí. Es importante señalar que la previsión de cómputo no presupone sus otras predicciones sobre el futuro progreso de la IA.
En 2025, el AI Futures Project estimó que el cómputo global de IA crecería hasta los 435 GW en 2030. Nosotros asumimos, en línea con su propio trabajo próximo, que el crecimiento real será algo más lento. Esto se debe a que los cuellos de botella en la cadena de suministro, principalmente en torno a la litografía EUV, probablemente desaceleren el crecimiento del cómputo de IA, prolongando la ralentización ya observable: de un crecimiento anual histórico de 3,4 veces, a alrededor de 2,2 veces hoy, y a un 1,25 veces esperado para 2031. Teniendo en cuenta esta desaceleración, estimamos que la oferta global de cómputo de IA alcanzará unos 370 GW en 2031, lo que seguiría representando un aumento de más de diez veces respecto a los aproximadamente 30 GW de capacidad global de centros de datos de IA existentes a comienzos de este año.
Esta cifra se encuentra holgadamente dentro del límite superior de lo que las máquinas de litografía EUV del mundo —la herramienta más compleja necesaria para producir chips de última generación— serían físicamente capaces de fabricar de aquí a 2031. Partiendo de una estimación reciente del investigador de chips Dylan Patel, asumimos que en 2031 habrá alrededor de 700 máquinas EUV, capaces en teoría de producir entre 780 y 870 GW de cómputo de IA a partir de 2026.
En la práctica, la producción efectiva será mucho menor, ya que existen otros cuellos de botella para la producción de chips además de la EUV —por ejemplo, memoria de alto ancho de banda o encapsulado avanzado— y algunas máquinas EUV se utilizan para producir chips que no son de IA. Si solo el 50 % de toda la capacidad EUV se destinara a la producción de chips de IA, estas máquinas podrían producir, en teoría, entre 390 y 430 GW de cómputo de IA entre 2026 y 2031. Nuestra estimación de 373 GW se mantiene dentro de este límite superior conservador.
2. Cuotas relativas en el escenario base
Asumimos que la cuota actual de Europa en el cómputo global de IA ronda el 5 %, por debajo del 6-7% que algunos analistas habían señalado anteriormente para comienzos de 2025. En el escenario base, estimamos que la cuota europea aumentará brevemente hasta el 8 % en 2028, antes de volver a descender hasta situarse ligeramente por encima del 5 % en 2031. Esto se basa en una estimación ascendente del despliegue europeo de cómputo durante los próximos cinco años, utilizando información pública sobre centros de datos de IA existentes y anunciados. Nuestra base de datos de centros de datos de IA conocidos públicamente o anunciados en Europa —de 10 MW o más— muestra que la base europea de cómputo probablemente alcanzará alrededor de 2 GW a finales de 2026 y casi 21 GW en 2031.1
Aunque hoy el cómputo europeo de IA se concentra principalmente en los países nórdicos, nuestros datos indican un cambio de aquí a 2031, cuando los tres mayores propietarios de cómputo serán Francia (37 %), Noruega (9 %) y Alemania (9 %). Los mayores clústeres de IA previstos para 2031 incluyen proyectos de escala gigavatio en Francia y Portugal, así como instalaciones de más de 500 MW en Países Bajos, Rumanía, Noruega, Alemania, Italia y Reino Unido. Nuestra estimación base asume que los proyectos privados y públicos anunciados se materializarán en su mayor parte y que la política europea de cómputo mantendrá su nivel actual de ambición.
Asumimos que, en el escenario base, la cuota de cómputo del resto del mundo —excluidos Estados Unidos, China y Europa— superará la cuota europea y alcanzará alrededor del 11 % a finales de la década. Los anuncios de proyectos de escala gigavatio en varios países —EAU (5 GW), Arabia Saudí (1,5 GW, 1 GW, 1 GW), India (3 GW, 1 GW, 1 GW), Corea del Sur (3 GW, 1 GW), Canadá (2,4 GW, 1,2 GW) y Brasil (1,5 GW, 1 GW)— suman por sí solos casi 24 GW, por encima de la cuota europea proyectada de 21 GW para 2031. Aunque los proyectos de varios gigavatios presentan mayor riesgo de ejecución que en Estados Unidos o Europa, sigue siendo muy probable que la cuota del resto del mundo sea mayor que la europea, especialmente si se tiene en cuenta que también hay planificados varios centros de datos de varios cientos de megavatios en países como Australia, Malasia o Japón.
Según la base de datos de propietarios de chips de Epoch AI, la cuota actual de China en cómputo de IA ronda el 11 % —medida en GW—.2 En línea con el próximo trabajo del AI Futures Project, asumimos que la cuota china aumentará hasta alrededor del 15 % en 2031.
Si China posee en torno al 15 % del cómputo global, Europa alrededor del 5 % y el resto del mundo —excluido Estados Unidos— alrededor del 11 %, eso deja algo menos del 70 % para Estados Unidos en el escenario base.
3. Cuotas relativas según el epílogo
En el epílogo de la historia insinuamos un futuro alternativo en el que Europa logra cambiar de rumbo en IA, entre otras cosas aplicando una política de cómputo mucho más ambiciosa. En un mundo así, asumimos que Europa aspiraría a alcanzar una cuota del 15 % del cómputo global de IA en 2031, triplicando su cuota actual del 5 %. A medio plazo, eso situaría a Europa en una trayectoria para alcanzar una cuota de cómputo aproximadamente proporcional a su cuota del PIB mundial, actualmente en torno al 25 %.
Dado que la construcción de grandes centros de datos de IA requiere plazos de varios años incluso en escenarios optimistas, la mayor parte de esa capacidad adicional entraría en funcionamiento en 2030/2031, suponiendo que Europa decidiera en 2026 relocalizar una mayor cuota de cómputo. Construir suficientes centros de datos tendría que ser un esfuerzo europeo, aprovechando emplazamientos adecuados y conexiones a la red allí donde estén disponibles, aunque el cómputo probablemente se concentraría en regiones con fuentes de energía estables y libres de fósiles: los países nórdicos (hidroeléctrica), Francia (nuclear) o Iberia (solar). Los países con zonas industriales desmanteladas, como Alemania o Polonia, también desempeñarían un papel importante, ya que algunos de esos emplazamientos cuentan con conexiones a la red existentes de escala gigavatio que podrían reutilizarse para grandes centros de datos de IA.
Alojar más cómputo de IA en Europa probablemente no afectaría a la capacidad total de cómputo del mundo. Dada la demanda en rápido crecimiento, la cadena de suministro de cómputo de IA ya está produciendo chips cerca de su capacidad máxima, independientemente de dónde se envíen después. Por tanto, la principal diferencia respecto al escenario base se refiere a la cuota de Europa en relación con otras regiones del mundo.3
Asumimos que una estrategia europea ambiciosa de cómputo reduciría sobre todo la cuota estadounidense —en torno a 9 puntos porcentuales—, ya que Europa haría más atractiva la inversión de empresas estadounidenses de IA y aprovecharía su posición en la cadena de suministro para obtener más chips fabricados en Estados Unidos destinados a proyectos de cómputo soberano en Europa. La cuota de China también disminuiría probablemente, al dirigirse más exportaciones estadounidenses de chips hacia Europa en lugar de China. Sin embargo, el efecto sería mucho menor —en torno a 1,5 puntos porcentuales—, ya que China está desacoplando activamente su pila de cómputo de Occidente. Por último, el resto del mundo —excluidos Estados Unidos y China— también tendría una cuota ligeramente inferior, ya que exportaciones de chips que de otro modo habrían ido a países como EAU o Arabia Saudí se dirigirían en su lugar a Europa.
- Dos limitaciones de nuestra base de datos merecen ser señaladas. Por un lado, podría sobreestimar el cómputo europeo de IA, ya que los centros de datos simplemente anunciados conllevan riesgo de ejecución y podrían no llegar a construirse. Por otro, podría infraestimarlo, ya que algunos planes de construcción de centros de datos quizá todavía no sean públicos. También es posible que hayamos pasado por alto algunos centros de datos ya existentes o proyectados, dado que aún no existe una lista completa y de acceso público de centros de datos de IA en Europa. Los centros de datos hiperescalables y de colocation de carácter general, que no están específicamente designados como centros de datos de IA y, por tanto, no figuran en nuestra base de datos, podrían albergar también cierta capacidad de IA, aunque esperamos que esa cuota sea relativamente pequeña en comparación. Pese a estas limitaciones, creemos que nuestra base de datos ofrece la visión pública más completa y actualizada del cómputo europeo de IA, tanto presente como futuro, por tres razones: (1) hemos recurrido a una amplia variedad de fuentes a lo largo de varias iteraciones —como comunicados de prensa de empresas, publicaciones del sector, periódicos nacionales y locales, y bases de datos existentes como la de clústeres de GPU de Epoch AI—; (2) los sesgos señalados apuntan en direcciones opuestas y, en parte, se compensan entre sí; y (3) nuestros resultados coinciden de forma general con estimaciones informales de otros expertos y con tendencias previamente observadas. ↩
- Conviene señalar que medir el cómputo en GW en lugar de en equivalentes H100 sobredimensiona la cuota de cómputo de China, ya que el hardware chino es menos eficiente energéticamente que sus alternativas estadounidenses. Por ejemplo, medida en equivalentes H100, la cuota actual de China en el cómputo global es de apenas alrededor del 5 %, frente al 11,5 % cuando se mide en GW. Aun así, utilizamos los GW como métrica por dos motivos. En primer lugar, porque es la métrica más relevante para los responsables políticos, que necesitan pensar en la expansión del cómputo de IA en el contexto más amplio de la política energética y la planificación de redes eléctricas. En segundo lugar, porque nuestro principal interés está en cómo cambian las cuotas relativas de Estados Unidos y Europa en los dos escenarios planteados. Y en ese contexto, los GW son una métrica perfectamente válida, ya que tanto Estados Unidos como Europa dependen del mismo hardware y con niveles equivalentes de eficiencia energética. ↩
- Una política europea ambiciosa en materia de cómputo también podría hacer que los centros de datos entraran en funcionamiento más rápido, si los emplazamientos europeos ofrecieran un plazo de conexión a la red (time to power) más corto que en otras regiones occidentales, aunque la magnitud exacta —e incluso la dirección— de este efecto no están claras. (Por ejemplo, algunas empresas de IA podrían preferir construir centros de datos en Europa incluso aunque ese plazo de conexión fuera algo más largo, por motivos políticos o estratégicos). ↩