Ένας κεντρικός παράγοντας στο σενάριό μας είναι η υπολογιστική ισχύς: τα κέντρα δεδομένων ΤΝ και τα τσιπ που απαιτούνται για την εκπαίδευση και τη λειτουργία συστημάτων Frontier AI. Πιστεύουμε ότι η compute γίνεται γρήγορα ένας από τους σημαντικότερους στρατηγικούς πόρους στον κόσμο, καθώς το ποσό των υπολογιστικών ελέγχων μιας χώρας ή ηπείρου καθορίζει όλο και περισσότερο την ικανότητά της να κατασκευάζει προηγμένα συστήματα ΤΝ, να τα αναπτύσσει σε κλίμακα, να καταγράφει τα προκύπτοντα οικονομικά κέρδη και να διατηρεί γεωπολιτική μόχλευση. Εάν μια ήπειρος κατέχει ήδη ένα σημαντικό μερίδιο της παγκόσμιας υπολογιστικής τεχνητής νοημοσύνης, οι ξένες εταιρείες ή οι κυβερνήσεις θα σκεφτούν δύο φορές για τον περιορισμό της πρόσβασής της σε μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης ή σχετικές υποδομές.
Παρακάτω, εκτιμούμε (i) την ανάπτυξη της παγκόσμιας υπολογιστικής τεχνητής νοημοσύνης μέχρι το 2031 και (ii) τα σχετικά μερίδια των διαφόρων παγκόσμιων περιοχών με την πάροδο του χρόνου. Η εκτίμησή μας βασίζεται σε διαθέσιμες στο κοινό πληροφορίες σχετικά με τους ιστορικούς ρυθμούς ανάπτυξης, τα σημεία συμφόρησης της αλυσίδας εφοδιασμού και τα ανακοινωθέντα έργα κέντρων δεδομένων.
Δείτε την πλήρη ποσοτική πρόβλεψή μας εδώ..
1. Global AI compute
Οι προβλέψεις μας βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε μια προηγούμενη πρόβλεψη υπολογιστικής ισχύος από το AΙ Futures Project, που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2025 ως μέρος του σεναρίου «ΤΝ 2027». Οι συγγραφείς περιγράφουν λεπτομερώς τις υποθέσεις τους εδώ.. Είναι σημαντικό ότι η υπολογιστική πρόβλεψη δεν προϋποθέτει τις άλλες προβλέψεις τους σχετικά με τη μελλοντική πρόοδο της τεχνητής νοημοσύνης.
Το 2025, το AI Futures Project εκτιμά ότι ο παγκόσμιος υπολογισμός της ΤΝ θα αυξηθεί σε 435 GW μέχρι το 2030. Υποθέτουμε, σύμφωνα με τη δική τους επικείμενη εργασία, ότι η πραγματική ανάπτυξη θα είναι κάπως πιο αργή. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα σημεία συμφόρησης της αλυσίδας εφοδιασμού, κυρίως γύρω από τη λιθογραφία EUV, είναι πιθανό να επιβραδύνουν την υπολογιστική ανάπτυξη της ΤΝ συνεχίζοντας την ήδη παρατηρήσιμη επιβράδυνση από 3,4 x ετήσια ανάπτυξη Ιστορικά σε περίπου 2,2 x σήμερα σε (αναμενόμενο) 1,25 x έως το 2031. Λαμβάνοντας υπόψη αυτή την επιβράδυνση, εκτιμούμε ότι η παγκόσμια προσφορά υπολογιστής ισχύος ΤΝ θα φτάσει περίπου τα 370 GW μέχρι το 2031-ακόμα περισσότερο από μια δεκαπλάσια αύξηση του περίπου 30 GW η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να προχωρήσει η Επιτροπή σε μια νέα διαδικασία.
Αυτό είναι πολύ εντός του ανώτατου ορίου αυτού που οι μηχανές λιθογραφίας EUV παγκοσμίως – το πιο περίπλοκο εργαλείο που απαιτείται για την παραγωγή τσιπ αιχμής - θα ήταν φυσικά σε θέση να παράγουν μέχρι το 2031. Με βάση μια πρόσφατη εκτίμηση από τον ερευνητή τσιπ Ντύλαν Πάτελ, υποθέτουμε ότι μέχρι το 2031, θα υπάρχουν περίπου 700 μηχανές EUV, θεωρητικά ικανή να παράγει 780-870 GW υπολογιστικής τεχνητής νοημοσύνης από το 2026 και μετά.
Στην πράξη, η αποτελεσματική παραγωγή θα είναι πολύ μικρότερη, καθώς υπάρχουν σημεία συμφόρησης στην παραγωγή τσιπ εκτός από την EUV (π.χ. μνήμη υψηλού εύρους ζώνης ή προηγμένη συσκευασία) και ορισμένες μηχανές EUV χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τσιπ εκτός ΤΝ. Εάν μόνο το 50% της συνολικής χωρητικότητας EUV πήγε στην παραγωγή τσιπ ΤΝ, αυτά τα μηχανήματα θα μπορούσαν θεωρητικά να παράγουν 390-430 GW υπολογισμού ΤΝ μεταξύ 2026 και 2031. Η εκτίμησή μας για 373 GW βρίσκεται μέσα σε αυτό το συντηρητικό ανώτερο όριο.
2. σχετικές μετοχές στο προεπιλεγμένο σενάριο
Υποθέτουμε ότι το σημερινό μερίδιο της Ευρώπης στην παγκόσμια τεχνητή νοημοσύνη υπολογίζεται σε περίπου 5%, από το μερίδιο 6-7% που αναλυτής αναφέρθηκε προηγουμένως για τις αρχές του 2025. Στο σενάριο αθέτησης, εκτιμούμε ότι το μερίδιο της Ευρώπης θα αυξηθεί για λίγο στο 8% το 2028 πριν μειωθεί και πάλι σε ελαφρώς πάνω από 5% το 2031. Αυτό βασίζεται σε μια εκτίμηση από κάτω προς τα πάνω της Ευρωπαϊκής υπολογιστικής ανάπτυξης κατά τα επόμενα 5 χρόνια, αντλώντας πληροφορίες από το κοινό σχετικά με τα υπάρχοντα και ανακοινωμένα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης. Μας βάση από τα δημόσια γνωστά ή ανακοινωμένα κέντρα δεδομένων ΤΝ (≥10 MW) στην Ευρώπη δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή βάση υπολογιστών πιθανότατα θα φτάσει περίπου τα 2 GW μέχρι το τέλος του 2026 και σχεδόν τα 21 GW μέχρι το 2031 .1
Ενώ η Ευρωπαϊκή υπολογιστική τεχνητή νοημοσύνη επικεντρώνεται κυρίως στις σκανδιναβικές χώρες σήμερα, τα δεδομένα μας δείχνουν μια μετατόπιση μέχρι το 2031, με τους τρεις μεγαλύτερους ιδιοκτήτες υπολογιστικών υπολογισμών μέχρι τότε να είναι η Γαλλία (37%), Η Νορβηγία (9%) και η Γερμανία (9%). Οι μεγαλύτερες συστάδες τεχνητής νοημοσύνης μέχρι το 2031 περιλαμβάνουν έργα κλίμακας GW στη Γαλλία και την Πορτογαλία και εγκαταστάσεις >500 MW στην Ολλανδία, τη Ρουμανία, τη Νορβηγία, τη Γερμανία, την Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η προεπιλεγμένη εκτίμησή μας υποθέτει ότι τα ιδιωτικά και δημόσια ανακοινωθέντα έργα θα υλοποιηθούν ως επί το πλείστον και ότι η Ευρωπαϊκή Πολιτική υπολογισμού διατηρεί το τρέχον επίπεδο φιλοδοξίας της.
Υποθέτουμε ότι, από προεπιλογή, το υπολογιστικό μερίδιο του υπόλοιπου κόσμου (πρώην ΗΠΑ/Κίνα/Ευρώπη) θα υπερβεί το μερίδιο της Ευρώπης και θα φτάσει περίπου το 11% μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Ανακοινώσεις κλίμακας GW σε διάφορες χώρες-ΗΑΕ (5 GW), Σαουδική (1.5 GW, 1 GW, 1 GW), Ινδία (3 GW, 1 GW, 1 GW), Νότια Κορέα (3 GW, 1 GW), Καναδά (2.4 GW, 1.2 GW) και τη Βραζιλία (1.5 GW, 1 GW)- μόνο αποτελούν συνολικά σχεδόν 24 GW, υπερβαίνοντας το προβλεπόμενο μερίδιο της Ευρώπης των 21 GW έως το 2031. Ακόμη και αν τα έργα πολλαπλών GW αντιμετωπίζουν υψηλότερο κίνδυνο εκτέλεσης από ό, τι στις ΗΠΑ ή την Ευρώπη, το υπόλοιπο μερίδιο του κόσμου εξακολουθεί να είναι πολύ πιθανό να είναι μεγαλύτερο από ό, τι στην Ευρώπη, ειδικά αν ληφθεί υπόψη ότι πολλά κέντρα δεδομένων στην περιοχή πολλαπλών εκατοντάδων MW σχεδιάζονται επίσης σε χώρες όπως η Αυστραλία, η Μαλαισία ή η Ιαπωνία.
AΣύμφωνα με την εποχή της ΑΙ ιδιοκτήτες τσιπ βάση δεδομένων, το τρέχον μερίδιο υπολογισμού ΤΝ της Κίνας είναι περίπου 11% (όταν μετράται σε GW).2 Σύμφωνα με τις επικείμενες εργασίες του έργου ai Futures, υποθέτουμε ότι το μερίδιο της Κίνας θα αυξηθεί σε περίπου 15% έως το 2031.
Εάν η Κίνα κατέχει περίπου το 15% των παγκόσμιων υπολογιστών, Η Ευρώπη περίπου το 5% και ο υπόλοιπος κόσμος (πρώην ΗΠΑ) περίπου το 11%, Αυτό αφήνει λίγο λιγότερο από το 70% για τις ΗΠΑ στο σενάριο αθέτησης.
3. σχετικές μετοχές σύμφωνα με τον επίλογο
Στον επίλογο της ιστορίας υπονοούμε ένα πιθανό διαφορετικό μέλλον στο οποίο η Ευρώπη αλλάζει με επιτυχία την πορεία της στην τεχνητή νοημοσύνη, μεταξύ άλλων ακολουθώντας μια πολύ πιο φιλόδοξη πολιτική υπολογισμού. Σε έναν τέτοιο κόσμο, υποθέτουμε ότι η Ευρώπη θα επιδιώξει να φτάσει το 15% του παγκόσμιου υπολογισμού της τεχνητής νοημοσύνης μέχρι το 2031, τριπλασιάζοντας το σημερινό μερίδιο του 5%. Μεσοπρόθεσμα, θα έθετε την Ευρώπη σε καλό δρόμο για να επιτύχει ένα υπολογιστικό μερίδιο περίπου ανάλογο με το μερίδιο του παγκόσμιου ΑΕΠ (~25% τρέχων).
Δεδομένου ότι η κατασκευή μεγάλων κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης έχει πολυετή προβάδισμα ακόμη και σε αισιόδοξα σενάρια, το μεγαλύτερο μέρος αυτής της πρόσθετης χωρητικότητας θα τεθεί σε λειτουργία το 2030/2031, υποθέτοντας ότι η Ευρώπη αποφάσισε το 2026 να αποκτήσει μεγαλύτερο μερίδιο υπολογιστών στην ξηρά. Η δημιουργία αρκετών κέντρων δεδομένων θα ήταν μια ευρωπαϊκή προσπάθεια χρησιμοποιώντας κατάλληλες τοποθεσίες και συνδέσεις δικτύου όπου και αν είναι διαθέσιμες, αν και οι υπολογισμοί θα συγκεντρωθούν εύλογα σε περιοχές με σταθερές πηγές ενέργειας χωρίς ορυκτά: οι σκανδιναβικές χώρες (υδροηλεκτρική ενέργεια), η Γαλλία (πυρηνική) ή η Ιβηρία (ηλιακή). Οι χώρες με παροπλισμένες βιομηχανικές περιοχές, όπως η Γερμανία ή η Πολωνία, θα διαδραματίσουν επίσης σημαντικό ρόλο, καθώς ορισμένες από αυτές τις τοποθεσίες διαθέτουν υπάρχουσες συνδέσεις δικτύου κλίμακας GW που θα μπορούσαν να επαναχρησιμοποιηθούν για μεγάλα κέντρα δεδομένων ΤΝ.
Η φιλοξενία περισσότερων υπολογιστικών συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη πιθανότατα δεν θα επηρεάσει τη συνολική υπολογιστική ικανότητα του κόσμου. Στο πλαίσιο της ταχέως αυξανόμενης ζήτησης, η αλυσίδα εφοδιασμού για την υπολογιστή ισχύ ΤΝ παράγει ήδη τσιπ κοντά στη μέγιστη χωρητικότητα ανεξάρτητα από το πού αποστέλλονται στη συνέχεια. Επομένως, η κύρια διαφορά στο σενάριο αθέτησης αφορά το μερίδιο της Ευρώπης σε σχέση με άλλες περιοχές του κόσμου.3
Υποθέτουμε ότι μια φιλόδοξη ευρωπαϊκή στρατηγική υπολογισμού θα μειώσει ως επί το πλείστον το μερίδιο των ΗΠΑ (κατά περίπου 9pp), καθώς η Ευρώπη καθιστά πιο ελκυστική για τις αμερικανικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να επενδύουν και αξιοποιεί τη θέση της στην αλυσίδα εφοδιασμού για να αποκτήσει περισσότερα τσιπ αμερικανικής κατασκευής για κρατικά υπολογιστικά έργα στην Ευρώπη. Το μερίδιο της Κίνας πιθανότατα θα μειωθεί, καθώς περισσότερες εξαγωγές τσιπ των ΗΠΑ πηγαίνουν στην Ευρώπη και όχι στην Κίνα. Ωστόσο, το αποτέλεσμα θα ήταν πολύ μικρότερο (περίπου 1,5 pp), καθώς η Κίνα αποσυνδέει ενεργά τη στοίβα υπολογιστών της από τη Δύση. Τέλος, ο υπόλοιπος κόσμος (πρώην ΗΠΑ/Κίνα) θα είχε επίσης ελαφρώς χαμηλότερο μερίδιο, καθώς οι εξαγωγές τσιπ που διαφορετικά θα είχαν πάει σε χώρες όπως τα ΗΑΕ ή η Σαουδική Αραβία θα πήγαιναν στην Ευρώπη.
- Δύο περιορισμοί της βάσης δεδομένων μας αξίζει να επισημανθούν: από τη μία πλευρά, μπορεί να υπερεκτιμά τον υπολογισμό της Ευρωπαϊκής τεχνητής νοημοσύνης, καθώς τα κέντρα δεδομένων που μόλις ανακοινώθηκαν αντιμετωπίζουν κίνδυνο εκτέλεσης και ενδέχεται να μην κατασκευαστούν στην πραγματικότητα. Από την άλλη πλευρά, μπορεί να υποτιμήσει τον υπολογισμό της Ευρωπαϊκής τεχνητής νοημοσύνης, καθώς ορισμένα σχέδια για κέντρα δεδομένων ενδέχεται να μην είναι ακόμη δημόσια. Μπορεί επίσης να έχουμε χάσει κάποια υπάρχοντα ή προγραμματισμένα κέντρα δεδομένων, καθώς δεν υπάρχει ακόμη πλήρης και δημόσια προσβάσιμος κατάλογος ευρωπαϊκών κέντρων δεδομένων ΤΝ. Γενικά κέντρα δεδομένων υπερκλίμακας και συν-τοποθεσίας, που δεν έχουν οριστεί ειδικά ως κέντρα δεδομένων ΤΝ και επομένως δεν παρακολουθούνται στη βάση δεδομένων μας, μπορεί επίσης να φιλοξενήσουν κάποια χωρητικότητα ΤΝ, αν και αναμένουμε ότι αυτό το μερίδιο θα είναι μικρό σε σύγκριση. Παρά τους περιορισμούς αυτούς, πιστεύουμε ότι η βάση δεδομένων μας παρέχει την πιο ολοκληρωμένη και ενημερωμένη δημόσια επισκόπηση των σημερινών και μελλοντικών υπολογισμών της Ευρωπαϊκής τεχνητής νοημοσύνης: (1) έχουμε αντλήσει από μια μεγάλη ποικιλία πηγών σε διάφορες επαναλήψεις (π. χ. δελτία τύπου εταιρειών, δημοσιεύσεις του κλάδου, εθνικές και τοπικές εφημερίδες, υπάρχοντα σύνολα δεδομένων όπως η εποχή της τεχνητής νοημοσύνης GPU clusters βάση δεδομένων), (2) οι παραπάνω προκαταλήψεις δείχνουν σε διαφορετικές κατευθύνσεις και εν μέρει ισορροπούν μεταξύ τους και (3) τα αποτελέσματά μας ευθυγραμμίζονται σε γενικές γραμμές με ανεπίσημες εκτιμήσεις άλλων εμπειρογνωμόνων και παρατηρήθηκε προηγουμένως τάσεις. ↩
- Σημειώστε ότι η μέτρηση του υπολογισμού σε GW αντί για ισοδύναμα H100 υπερεκτιμά το μερίδιο υπολογισμού της Κίνας, καθώς το κινεζικό υλικό είναι λιγότερη δύναμη-αποδοτική από εμάς εναλλακτικές λύσεις. Για παράδειγμα, όταν μετράται σε ισοδύναμα H100, το τρέχον μερίδιο της Κίνας στον παγκόσμιο υπολογισμό είναι περίπου 5%, σε σύγκριση με 11,5% όταν μετρήθηκε σε GW. Εξακολουθούμε να χρησιμοποιούμε το GW ως μέτρηση για δύο λόγους. Πρώτον, είναι η πιο σχετική μέτρηση για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, οι οποίοι πρέπει να σκεφτούν την υπολογιστική ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης στο ευρύτερο πλαίσιο της Ενεργειακής Πολιτικής και του σχεδιασμού του δικτύου. Δεύτερον, μας ενδιαφέρει κυρίως το πώς μετατοπίζονται τα σχετικά μερίδια των ΗΠΑ και της Ευρώπης στα δύο σενάρια. Εδώ, το GW είναι απολύτως καλό ως μετρικό, αφού οι ΗΠΑ και η Ευρώπη βασίζονται στο ίδιο, εξίσου αποδοτικό υλικό. ↩
- Μια φιλόδοξη ευρωπαϊκή πολιτική υπολογισμού θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει στο να χτιστούν διαδικτυακά κέντρα δεδομένων ταχύτερα, εάν οι ευρωπαϊκοί χώροι προσέφεραν ταχύτερο «χρόνο ενεργοποίησης» από ό,τι σε άλλες δυτικές περιοχές, αν και το ακριβές μέγεθος και ακόμη και η κατεύθυνση αυτού του αποτελέσματος είναι ασαφείς. (Για παράδειγμα, ορισμένες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να προτιμούν να κατασκευάζουν κέντρα δεδομένων στην Ευρώπη, ακόμη και αν ο χρόνος ενεργοποίησης ήταν λίγο μεγαλύτερος, π.χ. για πολιτικούς λόγους.) ↩