Um fator central no nosso cenário é a capacidade computacional: os centros de dados de IA e os chips necessários para treinar e executar sistemas de IA de última geração. Acreditamos que a capacidade computacional está a tornar-se rapidamente um dos recursos estratégicos mais importantes do mundo, uma vez que a quantidade de capacidade computacional que um país ou continente controla determina cada vez mais a sua capacidade de construir sistemas avançados de IA, implantá-los em larga escala, capturar os ganhos económicos resultantes e manter influência geopolítica. Se um continente já detém uma parte significativa da capacidade computacional global de IA, as empresas ou governos estrangeiros pensarão duas vezes antes de restringir o seu acesso a modelos de IA ou a infraestruturas relacionadas.
A seguida, estimamos (i) o crescimento da capacidade computacional global de IA até 2031 e (ii) as quotas relativas das diferentes regiões do mundo ao longo do tempo. A nossa estimativa baseia-se em informações publicamente disponíveis sobre taxas de crescimento históricas, estrangulamentos na cadeia de abastecimento e projetos anunciados de centros de dados.
Consulte a nossa previsão quantitativa completa aqui.
1. Capacidade computacional global de IA
As nossas previsões têm como base uma anterior previsão de capacidade computacional realizada pelo AI Futures Project, publicado em abril de 2025 como parte do seu cenário IA 2027. Os autores descrevem pormenorizadamente os seus pressupostos aqui. É importante realçar que a previsão da capacidade computacional não pressupõe as suas outras previsões sobre o progresso futuro da IA.
em 2025, o AI Futures Project estimou que a capacidade computacional global de IA irá crescer para 435 GW em 2030. Em consonância com o trabalho publicado pelo AI Futures Project, partimos do pressuposto de que o crescimento real será um pouco mais lento. Devido aos estrangulamentos na cadeia de abastecimento, principalmente em torno da litografia EUV, provavelmente abrandarão o crescimento da computação de IA, dando continuidade à tendência já observável. desaceleração de um crescimento anual histórico de 3,4 vezes para cerca de 2,2 vezes atualmente, e para um crescimento (previsto) de 1,25 vezes até 2031. Tendo em conta esta desaceleração, estimamos que a oferta global de capacidade computacional da IA atingirá cerca de 370 GW até 2031, um aumento de mais de dez vezes em relação aos aproximadamente 30 GW da capacidade global de centros de dados de IA no início deste ano.
O que se encontra bem dentro do limite superior do que as máquinas de Litografia Ultravioleta Extrema (EUV) do mundo, a ferramenta mais complexa necessária para produzir chips de última geração, seriam fisicamente capazes de produzir até 2031. Com base numa estimativa recente realizada pelo investigador de chips Dylan Patel, pressupomos que, até 2031, existirão cerca de 700 máquinas de EUV, em teoria, capazes de produzir entre 780 e 870 GW de capacidade computacional de IA a partir de 2026.
Na prática, a produção efetiva será muito inferior, uma vez que existem estrangulamentos na produção de chips para além da tecnologia EUV (por exemplo, memória de alta largura de banda ou encapsulamento avançado) e algumas máquinas de EUV são utilizadas para produzir chips que não se destinam à IA. Se apenas 50% de toda a capacidade EUV fosse destinada à produção de chips de IA, estas máquinas poderiam, em teoria, produzir 390 a 430 GW de capacidade computacional de IA entre 2026 e 2031. A nossa estimativa conservadora de 373 GW está dentro deste limite superior.
2. Quotas relativas no cenário padrão
Pressupomos que a quota atual da Europa na capacidade computacional global de IA seja cerca de 5%, inferior à quota de 6-7% que os analistas reportaram anteriormente no início de 2025. No cenário padrão, estimamos que a quota da Europa aumentará brevemente para 8% em 2028, antes de diminuir novamente para pouco mais de 5% em 2031. Esta estimativa baseia-se numa análise ascendente da expansão da capacidade computacional europeia nos próximos 5 anos, utilizando informação pública sobre os centros de dados de IA existentes e anunciados. A nossa base de dados de centros de dados de IA conhecidos ou anunciados publicamente (≥10 MW) na Europa mostra que a base de capacidade computacional europeia atingirá provavelmente cerca de 2 GW até ao final de 2026 e quase 21 GW até 2031.1
Embora a capacidade computacional de IA na Europa esteja hoje concentrada principalmente nos países nórdicos, os nossos dados indicam uma mudança até 2031, sendo então os três maiores detentores de capacidade computacional a França (37%), a Noruega (9%) e a Alemanha (9%). Os maiores pólos de IA até 2031 incluem projetos à escala de GW em França e Portugal, e instalações com mais de 500 MW nos Países Baixos, Roménia, Noruega, Alemanha, Itália e Reino Unido. A nossa estimativa padrão pressupõe que a maioria dos projetos anunciados, tanto no sector privado como no público, serão concretizados e que a política europeia de capacidade computacional manterá o seu atual nível de ambição.
Partimos do pressuposto de que, por defeito, a participação do resto do mundo (excluindo os EUA, a China e a Europa) na capacidade computacional ultrapassará a da Europa, atingindo cerca de 11% até ao final da década. Anúncios à escala de GW em vários países, EAU (5 GW), Arábia Saudita (1.5 GW, 1 GW, 1 GW), Índia (3 GW, 1 GW, 1 GW), Coreia do Sul (3 GW, 1 GW), Canadá (2.4 GW, 1.2 GW) e Brasil (1.5 GW, 1 GW), por si só representam um total de quase 24 GW, ultrapassando a quota projetada da Europa de 21 GW até 2031. Embora os projetos de vários gigawatts (GW) enfrentem um risco de execução mais elevado do que nos EUA ou na Europa, a quota do resto do mundo deverá ainda ser muito maior do que na Europa, especialmente tendo em conta que estão também previstos vários centros de dados na ordem das centenas de megawatts (MW) em países como a Austrália, a Malásia ou o Japão.
De acordo com a base de dados de proprietários de chips da Epoch AI, a atual quota da China de capacidade computacional de IA é cerca de 11% (quando medida em GW).2 Em consonância com os próximos trabalhos do AI Futures Project, assumimos que a participação da China aumentará para cerca de 15% até 2031.
Se a China detém cerca de 15% da capacidade computacional global, a Europa cerca de 5% e o resto do mundo (excluindo os EUA) cerca de 11%, resta um pouco menos de 70% para os EUA no cenário padrão
3. Quotas relativas de acordo com o epílogo
No epílogo da história, vislumbramos um possível futuro diferente, em que a Europa muda com sucesso o rumo em relação à IA, adotando mesmo uma política de capacidade computacional muito mais ambiciosa. Neste cenário, pressupomos que a Europa ambicionaria atingir uma quota de 15% de capacidade computacional global de IA até 2031, triplicando a sua quota atual de 5%. A médio prazo, colocaria a Europa no bom caminho para atingir uma quota de mercado de capacidade computacional aproximadamente proporcional à sua quota de PIB global (~25% atualmente).
Uma vez que a construção de grandes centros de dados de IA exige prazos de vários anos, mesmo em cenários otimistas, a maior parte desta capacidade adicional entraria em funcionamento em 2030/2031, assumindo que a Europa decide, em 2026,obter uma maior quota de capacidade computacional. A construção de centros de dados suficientes seria um esforço europeu, aproveitando locais adequados e ligações de rede onde quer que estejam disponíveis, embora a capacidade computacional se concentrasse provavelmente em regiões com fontes de alimentação estáveis e livres de combustíveis fósseis: os países nórdicos (hidroelétrica), a França (nuclear) ou a Península Ibérica (solar). Os países com áreas industriais desativadas, como a Alemanha ou a Polónia, também desempenharão um papel importante, uma vez que alguns destes locais possuem ligações de rede elétrica existentes à escala de gigawatts que poderão ser reutilizadas para grandes centros de dados de IA.
A instalação de mais capacidade computacional de IA na Europa provavelmente não afetará a capacidade computacional total do mundo: tendo em conta a procura em rápido crescimento, a cadeia de abastecimento de capacidade computacional de AI já está a produzir chips próximo da capacidade máxima, independentemente de para onde venham a ser enviados. Assim sendo, a principal diferença em relação ao cenário padrão é relativa à participação da Europa em comparação com as outras regiões do mundos .3
Partimos do pressuposto de que uma estratégia europeia ambiciosa para a capacidade computacional reduziria consideravelmente a quota dos EUA (em cerca de 9 pontos percentuais), uma vez que a Europa seria mais atrativa para investimentos de empresas americanas de IA e alavancaria a sua posição na cadeia de abastecimento de forma a obter mais chips fabricados nos EUA para projetos de capacidade computacional soberana na Europa. A quota da China também provavelmente diminuiria, uma vez que uma maior parte das exportações de chips dos EUA seria destinada à Europa em vez da China. No entanto, o efeito seria muito menor (cerca de 1,5 pontos percentuais), dado que a China está a desligar ativamente a sua infraestrutura e capacidade computacional do Ocidente. Por fim, o resto do mundo (excluindo os EUA e a China) também teria uma quota ligeiramente inferior, uma vez que as exportações de chips que, de outra forma, iriam para países como os Emirados Árabes Unidos ou a Arábia Saudita, passariam a ser destinadas à Europa.
- Duas limitações da nossa base de dados merecem ser destacadas: Por um lado, pode sobrestimar a capacidade computacional de IA na Europa, uma vez que os centros de dados apenas anunciados enfrentam riscos de execução e podem nem sequer ser construídos. Por outro lado, pode subestimar a capacidade computacional de IA na Europa, dado que alguns planos para centros de dados podem ainda não ter sido divulgados. Também podemos ter deixado de fora alguns centros de dados existentes ou planeados, uma vez que ainda não existe uma lista completa e publicamente acessível de centros de dados de IA na Europa. Os centros de dados genéricos de hiperescala e de terceirização de infraestrutura de TI, não especificamente designados como centros de dados de IA e, portanto, não rastreados na nossa base de dados, também podem alojar alguma capacidade de IA, embora esperemos que esta participação seja comparativamente pequena. Apesar destas limitações, acreditamos que a nossa base de dados oferece a visão pública mais abrangente e atualizada do presente e do futuro da capacidade computacional de IA na Europa: (1) utilizámos uma grande variedade de fontes ao longo de diversas iterações (por exemplo, comunicados de imprensa de empresas, publicações do sector, jornais nacionais e locais, conjuntos de dados existentes, como a base de dados de pólos de GPU da Epoch AI ), (2) os enviesamentos acima referidos apontam em sentidos diferentes e compensam-se parcialmente, e (3) os nossos resultados estão amplamente alinhados com as estimativas informais de outros especialistas e as tendências anteriormente observadas. ↩
- Tenha em atenção de que a medição da capacidade computacional em GW em vez de equivalentes H100 sobrestima a quota da China no mercado de computação, dado que o hardware chinês é menos eficiente em termos energéticos do que as alternativas dos EUA. Por exemplo, quando medida em equivalentes H100, a quota atual da China no mercado global de capacidade computacional é cerca de 5%, em comparação com 11,5% quando medida em GW. Ainda usamos o GW como métrica por dois motivos: Em primeiro lugar, é a métrica mais relevante para os decisores políticos, que necessitam de pensar na expansão da capacidade computacional de IA no contexto mais amplo da política energética e do planeamento da rede elétrica. Em segundo lugar, estamos principalmente interessados na forma como as quotas relativas dos EUA e da Europa se alteram nos dois cenários. Neste caso, GW é uma métrica perfeitamente adequada, dado que os EUA e a Europa utilizam o mesmo hardware, igualmente eficiente em termos energéticos. ↩
- Uma política europeia ambiciosa para o sector da capacidade computacional poderia também levar à ativação online mais rápida dos centros de dados, caso os locais europeus oferecessem um “tempo de ativação” mais rápido do que noutras regiões ocidentais, embora não sejam claras a exata magnitude e até à direção deste efeito. (Por exemplo, algumas empresas de IA podem preferir construir centros de dados na Europa, mesmo que o tempo de ativação seja ligeiramente superior, por exemplo, por motivos políticos. ↩