कंप्यूट फोरकास्ट

हमारे इस पूरे परिदृश्य (सिनेरियो) की सबसे अहम कड़ी ‘कंप्यूट’ है: यानी वे एआई डेटा सेंटर्स और एडवांस्ड चिप्स जिनकी ज़रूरत फ्रंटियर एआई सिस्टम्स को तैयार करने और उन्हें चलाने के लिए होती है। हमारा यह साफ मानना है कि कंप्यूट बहुत तेज़ी से दुनिया के सबसे बेशकीमती रणनीतिक संसाधनों में से एक बनता जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी देश या महाद्वीप के कंट्रोल में कितना कंप्यूट है, यही बात आखिरकार यह तय करेगी कि वह कितने ताकतवर एआई सिस्टम बना सकता है, उन्हें बड़े पैमाने पर काम में ला सकता है, उनसे आर्थिक लाभ कमा सकता है और वैश्विक राजनीति में अपना दबदबा बनाए रख सकता है। अगर किसी महाद्वीप के पास दुनिया के कुल एआई कंप्यूट का एक बड़ा हिस्सा पहले से होगा, तो विदेशी कंपनियाँ या सरकारें उसे एआई मॉडल्स या उससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर से दूर रखने की हिमाकत करने से पहले सौ बार सोचेंगी।

नीचे, हम (i) 2031 तक वैश्विक एआई कंप्यूट की ग्रोथ और (ii) वक्त के साथ दुनिया के अलग-अलग क्षेत्रों की हिस्सेदारी का एक अनुमान पेश कर रहे हैं। हमारा यह आकलन ऐतिहासिक ग्रोथ रेट, सप्लाई चेन की रुकावटों और अब तक घोषित किए जा चुके डेटा सेंटर प्रोजेक्ट्स की सार्वजनिक जानकारियों पर आधारित है।

हमारा पूरा क्वांटिटेटिव फ़ोरकास्ट यहाँ देखें।

1. ग्लोबल एआई कंप्यूट

हमारे ये अनुमान मुख्य रूप से एआई फ्यूचर्स प्रोजेक्ट के एक पुराने कंप्यूट फोरकास्टका पूर्वानुमान पर आधारित हैं, जो अप्रैल 2025 में उनके ‘एआई 2027 सिनेरियो’ के एक हिस्से के रूप में सामने आया था। लेखक यहाँ अपनी मान्यताओं को विस्तार से समझाते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस कंप्यूट फोरकास्टका पूर्वानुमान में भविष्य में एआई के विकास को लेकर उनकी बाकी भविष्यवाणियों को आँख मूँदकर पहले से सच नहीं मान लिया गया है।

2025 में, ‘एआई फ्यूचर्स प्रोजेक्ट’ का अंदाज़ा था कि 2030 तक दुनिया की कुल एआई कंप्यूट क्षमता बढ़कर 435 GW हो जाएगी। लेकिन उनके आने वाले काम को देखते हुए, हमारा मानना है कि असल बढ़त उम्मीद से थोड़ी सुस्त रहेगी। इसकी मुख्य वजह यह है कि सप्लाई चेन की अड़चनें, खासतौर पर EUV लिथोग्राफ़ी से जुड़ी मुश्किलें, एआई कंप्यूट की रफ़्तार को धीमा कर सकती हैं। इससे ग्रोथ रेट में पहले से दिख रही गिरावट जारी रहेगी — जो ऐतिहासिक रूप से सालाना 3.4 गुना हुआ करती थी, आज करीब 2.2 गुना है और 2031 तक इसके महज़ 1.25 गुना रह जाने की उम्मीद है। इस सुस्ती को ध्यान में रखते हुए, हमारा अनुमान है कि 2031 तक वैश्विक एआई कंप्यूट की सप्लाई लगभग 370 GW तक पहुँचेगी — जो इस साल की शुरुआत में मौजूद करीब 30 GW की ग्लोबल क्षमता के मुकाबले अब भी दस गुना से ज़्यादा बड़ी छलांग है।

यह आंकड़ा दुनिया की EUV लिथोग्राफ़ी मशीनों की उत्पादन क्षमता की उस ऊपरी सीमा के भीतर ही है, जो वे 2031 तक असल में बना पाएँगी। ये मशीनें अत्याधुनिक चिप्स बनाने के लिए ज़रूरी दुनिया के सबसे जटिल उपकरणों में से एक हैं। चिप रिसर्चर डायलन पटेल के हालिया अनुमानों को आधार बनाकर चलें, तो हम यह मान रहे हैं कि 2031 तक दुनिया में लगभग 700 EUV मशीनें होंगी। ये मशीनें थ्योरी के हिसाब से 2026 के बाद से करीब 780-870 GW की एआई कंप्यूट क्षमता तैयार करने का माद्दा रखती हैं।

लेकिन अगर व्यावहारिक रूप से देखें, तो असल आउटपुट इससे काफी कम रहेगा। इसकी वजह यह है कि चिप प्रोडक्शन के रास्ते में सिर्फ़ EUV ही इकलौती अड़चन नहीं है, बल्कि हाई-बैंडविड्थ मेमोरी और एडवांस्ड पैकेजिंग जैसी कई दूसरी रुकावटें भी हैं। इसके अलावा, कुछ EUV मशीनों का इस्तेमाल नॉन-एआई चिप्स बनाने में भी किया जाता है। यदि हम यह मान लें कि कुल EUV क्षमता का महज़ 50% हिस्सा ही एआई चिप्स के प्रोडक्शन में लगाया जाता है, तो भी ये मशीनें थ्योरी के हिसाब से 2026 से 2031 के बीच 390-430 GW का एआई कंप्यूट तैयार कर सकती हैं। हमारा 373 GW का अनुमान इसी सुरक्षित और व्यावहारिक ऊपरी सीमा के दायरे में आता है।

2. डिफ़ॉल्ट स्थिति में सापेक्ष हिस्सेदारी

हमारा आकलन है कि ग्लोबल एआई कंप्यूट में यूरोप की मौजूदा हिस्सेदारी लगभग 5% है, जो एनालिस्ट्स द्वारा 2025 की शुरुआत में बताई गई 6-7% हिस्सेदारी के मुकाबले थोड़ी कम है। इस डिफ़ॉल्ट परिदृश्य (सिनेरियो) में, हमारा अनुमान है कि यूरोप का शेयर 2028 में कुछ समय के लिए बढ़कर 8% तक पहुँचेगा और फिर 2031 में दोबारा घटकर 5% से थोड़ा सा ऊपर रह जाएगा। यह आंकड़ा अगले 5 सालों में यूरोप के भीतर कंप्यूटिंग क्षमता के विस्तार (बिल्डआउट) के ‘बॉटम-अप’ आकलन पर आधारित है, जिसके लिए मौजूदा और घोषित किए जा चुके एआई डेटा सेंटर्स की सार्वजनिक जानकारियों की मदद ली गई है। यूरोप में सार्वजनिक रूप से सामने आ चुके या घोषित एआई डेटा सेंटर्स (≥10 MW) के हमारे डेटाबेस से पता चलता है कि यूरोप का यह कंप्यूट बेस 2026 के आखिर तक लगभग 2 GW और 2031 तक तकरीबन 21 GW तक पहुँच सकता है।¹

भले ही आज यूरोप की एआई कंप्यूटिंग क्षमता मुख्य रूप से नॉर्डिक देशों में सिमटी हुई है, लेकिन हमारे आंकड़े बताते हैं कि 2031 तक इस तस्वीर में एक बड़ा बदलाव आएगा। तब तक सबसे ज़्यादा कंप्यूटिंग क्षमता वाले तीन शीर्ष देश फ्रांस (37%), नॉर्वे (9%) और जर्मनी (9%) बन चुके होंगे। 2031 तक के सबसे बड़े एआई क्लस्टर्स में फ्रांस और पुर्तगाल में गीगावाट-स्तर (GW-scale) के प्रोजेक्ट्स, और नीदरलैंड, रोमानिया, नॉर्वे, जर्मनी, इटली व UK में 500 MW से ज़्यादा क्षमता वाली सुविधाएं शामिल होंगी। हमारे इस बुनियादी अनुमान के पीछे यह मानकर चला गया है कि निजी और सार्वजनिक तौर पर घोषित किए गए ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स ज़मीनी हकीकत का रूप ले लेंगे और यूरोप की कंप्यूटिंग नीति अपनी मौजूदा महत्वाकांक्षा के स्तर को बनाए रखेगी।

हमारा यह भी मानना है कि सामान्य तौर पर, बाकी दुनिया (अमेरिका, चीन और यूरोप को छोड़कर) का कंप्यूट शेयर यूरोप की हिस्सेदारी से कहीं आगे निकल जाएगा और इस दशक के अंत तक लगभग 11% तक पहुँच जाएगा। कई देशों में गीगावाट-स्तर (GW-scale) के प्रोजेक्ट्स के जो ऐलान हुए हैं—जैसे UAE (5 GW), सऊदी अरब (1.5 GW, 1 GW, 1 GW), भारत (3 GW, 1 GW, 1 GW), दक्षिण कोरिया (3 GW, 1 GW), कनाडा (2.4 GW, 1.2 GW) और ब्राज़ील (1.5 GW, 1 GW)—वे अकेले ही मिलकर करीब 24 GW का कुल आंकड़ा खड़ा कर देते हैं, जो 2031 तक यूरोप के अनुमानित 21 GW शेयर से भी ज़्यादा है। भले ही इन मल्टी-GW प्रोजेक्ट्स के सामने काम को पूरा करने (एक्ज़ीक्यूशन) का जोखिम अमेरिका या यूरोप के मुकाबले कहीं ज़्यादा हो, फिर भी इस बात की पूरी संभावना है कि बाकी दुनिया का शेयर यूरोप से बड़ा ही रहेगा; खासकर जब हम इस बात पर गौर करें कि ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया या जापान जैसे देशों में भी कई सौ MW की रेंज वाले कई डेटा सेंटर्स की प्लानिंग चल रही है।

Epoch एआई के चिप ओनर्स डेटाबेस के अनुसार, चीन का मौजूदा एआई कंप्यूट शेयर (GW में मापने पर) लगभग 11% है।² ‘एआई फ्यूचर्स प्रोजेक्ट’ के आने वाले काम के आधार पर हमारा अनुमान है कि 2031 तक चीन की यह हिस्सेदारी बढ़कर करीब 15% हो जाएगी।

अगर दुनिया की कुल कंप्यूटिंग क्षमता का लगभग 15% हिस्सा चीन के पास चला जाता है, यूरोप के पास महज़ 5% बचता है और बाकी दुनिया (अमेरिका को छोड़कर) के हिस्से में लगभग 11% आता है, तो इस में अकेले अमेरिका के हाथ में 70% से थोड़ा सा कम हिस्सा बचता है।

3. एपिलॉग के अनुसार सापेक्ष हिस्सेदारी

कहानी के उपसंहार (एपिलॉग) में हम एक अलग और मुमकिन भविष्य की ओर इशारा करते हैं, जहाँ यूरोप एआई को लेकर अपनी दिशा बदलने में कामयाब रहता है और एक बेहद महत्वाकांक्षी कंप्यूट नीति पर आगे बढ़ता है। ऐसे हालात में, हम यह मानकर चल रहे हैं कि यूरोप 2031 तक वैश्विक एआई कंप्यूट में अपनी हिस्सेदारी को मौजूदा 5% से तीन गुना बढ़ाकर 15% पर पहुँचाने का लक्ष्य रखेगा। मध्यम अवधि (मीडियम टर्म) में यह कदम यूरोप को उस मुकाम पर ले आएगा जहाँ वैश्विक कंप्यूट में उसकी हिस्सेदारी, मोटे तौर पर दुनिया की जीडीपी में उसकी मौजूदा हिस्सेदारी (~25% फिलहाल) के बराबर होने की राह पर होगी।

चूँकि बड़े एआई डेटा सेंटर्स को खड़ा करने में—सबसे सकारात्मक परिस्थितियों में भी—कई सालों का लंबा वक्त (लीड टाइम) लगता है, इसलिए अगर यूरोप 2026 में ही अपने यहाँ कंप्यूट हिस्सेदारी बढ़ाने का फ़ैसला कर लेता है, तो भी इस अतिरिक्त क्षमता का एक बड़ा हिस्सा 2030/2031 तक ही ज़मीनी तौर पर शुरू हो पाएगा। ज़रूरत के मुताबिक डेटा सेंटर्स का निर्माण करना पूरे यूरोप की एक साझी कोशिश होगी, जिसमें जहाँ भी उपयुक्त जगह और ग्रिड कनेक्शंस मिलेंगे, उनका इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बावजूद, यह कंप्यूट क्षमता मुख्य रूप से उन्हीं इलाकों में केंद्रित होगी जहाँ स्थिर और जीवाश्म-मुक्त (फॉसिल-फ्री) ऊर्जा स्रोत मौजूद हैं: जैसे नॉर्डिक देश (पनबिजली/हाइड्रोपावर), फ़्रांस (परमाणु ऊर्जा/न्यूक्लियर) या आइबेरिया (सौर ऊर्जा/सोलर)। जर्मनी या पोलैंड जैसे देश भी इसमें एक बड़ी भूमिका निभाएंगे जहाँ पुराने औद्योगिक इलाके अब बंद हो चुके हैं, क्योंकि इनमें से कुछ जगहों पर पहले से ही गीगावाट-स्तर (GW-scale) के ग्रिड कनेक्शंस मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल इन बड़े एआई डेटा सेंटर्स के लिए दोबारा किया जा सकता है।

यूरोप में ज़्यादा एआई कंप्यूटिंग क्षमता होने से दुनिया की कुल कंप्यूटिंग क्षमता पर शायद ही कोई असर पड़े: तेज़ी से बढ़ती मांग को देखते हुए, एआई कंप्यूट की पूरी सप्लाई चेन पहले से ही अपनी अधिकतम क्षमता पर चिप्स का प्रोडक्शन कर रही है, चाहे उन्हें आगे दुनिया के किसी भी कोने में भेजा जाए। इसलिए, सामान्य परिदृश्य (डिफ़ॉल्ट सिनेरियो) के मुकाबले मुख्य अंतर सिर्फ़ इतना होगा कि दुनिया के अन्य क्षेत्रों की तुलना में यूरोप की हिस्सेदारी बढ़ जाएगी।³

हमारा यह मानना है कि यूरोप की इस महत्वाकांक्षी कंप्यूट रणनीति का सबसे बड़ा असर अमेरिका की हिस्सेदारी पर पड़ेगा (उसमें करीब 9 प्रतिशत अंकों की कमी आएगी)। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यूरोप अपने यहाँ का माहौल ऐसा बना देगा कि अमेरिकी एआई कंपनियों के लिए निवेश करना बेहद आकर्षक हो जाएगा। साथ ही, यूरोप अपनी सप्लाई चेन की मजबूत स्थिति का फ़ायदा उठाकर अपने सॉवररेन कंप्यूट प्रोजेक्ट्स के लिए अमेरिका में बनी ज़्यादा से ज़्यादा चिप्स हासिल कर सकेगा। दूसरी तरफ, चीन की हिस्सेदारी में भी थोड़ी गिरावट आने की संभावना है, क्योंकि अमेरिकी चिप्स के एक्सपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा चीन के बजाय यूरोप का रुख करेगा। हालाँकि, चीन पर इसका असर बहुत कम (लगभग 1.5 प्रतिशत अंक) होगा, क्योंकि चीन इस वक्त सक्रिय रूप से अपने कंप्यूटिंग ढांचे (कंप्यूट स्टैक) को पश्चिमी देशों से पूरी तरह अलग (डीकपल) करने में जुटा है।आखिरकार, बाकी दुनिया (अमेरिका, चीन और यूरोप को छोड़कर) की हिस्सेदारी में भी मामूली सी कमी आएगी, क्योंकि जो चिप्स एक्सपोर्ट सामान्य तौर पर UAE या सऊदी अरब जैसे देशों में जाने वाले थे, वे इसके बजाय यूरोप के हाथ लग जाएंगे।

1. हमारे डेटाबेस की दो ऐसी कमियाँ हैं जिन्हें यहाँ रेखांकित करना ज़रूरी है: एक तरफ, इसमें यूरोप की एआई कंप्यूटिंग क्षमता को ज़रूरत से ज़्यादा आँका गया हो सकता है, क्योंकि महज़ घोषित किए जा चुके डेटा सेंटर्स के सामने काम पूरा होने (एक्ज़ीक्यूशन) का जोखिम रहता है और संभव है कि वे असल में कभी बनें ही न। दूसरी तरफ, इसमें यूरोप के एआई कंप्यूट को उसकी असल क्षमता से कम भी आँका गया हो सकता है, क्योंकि डेटा सेंटर्स की कुछ योजनाएँ शायद अभी तक सार्वजनिक (पब्लिक) न हुई हों। इसके अलावा, हमसे कुछ मौजूदा या नियोजित डेटा सेंटर्स छूट भी गए होंगे, क्योंकि यूरोपीय एआई डेटा सेंटर्स की कोई पूरी और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूची अभी तक मौजूद नहीं है। सामान्य हाइपरस्केल और को-लोकेशन डेटा सेंटर्स, जिन्हें विशेष रूप से एआई डेटा सेंटर का नाम नहीं दिया गया है और इसलिए जिन्हें हमारे डेटाबेस में ट्रैक नहीं किया गया है, उनके भीतर भी कुछ हद तक एआई क्षमता मौजूद हो सकती है, हालाँकि हमारा मानना है कि मुख्य क्षमता के मुकाबले उनका यह हिस्सा काफी छोटा होगा। इन तमाम कमियों के बावजूद, हमारा मानना है कि हमारा डेटाबेस वर्तमान और भविष्य के यूरोपीय एआई कंप्यूट का सबसे व्यापक और अद्यतित (अप-टू-डेट) सार्वजनिक विवरण पेश करता है: (1) हमने कई चरणों में अलग-अलग स्रोतों की मदद ली है (जैसे कंपनियों की प्रेस रिलीज़, इंडस्ट्री से जुड़ी रिपोर्ट्स, राष्ट्रीय और स्थानीय समाचार पत्र, एपोच एआई (Epoch AI) के GPU क्लस्टर्स डेटाबेस जैसे पहले से मौजूद डेटासेट्स), (2) ऊपर बताई गई कमियाँ या पूर्वाग्रह अलग-अलग दिशाओं की तरफ इशारा करते हैं और इस तरह काफी हद तक एक-दूसरे को संतुलित (बैलेंस) कर देते हैं, और (3) हमारे नतीज़े अन्य एक्सपर्ट्स के अनौपचारिक अनुमानों और पहले देखे गए ट्रेंड्स से काफी हद तक मेल खाते हैं। ↩
2. यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कंप्यूटिंग क्षमता को ‘H१००-इक्विवेलेंट्स’ (H१०० के बराबर क्षमता) के बजाय गीगावाट (GW) में मापने से चीन का कंप्यूट शेयर उसकी असलियत से कहीं ज़्यादा दिखने लगता है, क्योंकि चीनी हार्डवेयर अमेरिका के विकल्पों के मुकाबले बिजली की कम खपत करने के मामले में (पावर-एफिशिएंसी में) काफी पीछे है। उदाहरण के लिए, जब इसे H१००-इक्विवेलेंट्स में मापा जाता है, तो ग्लोबल कंप्यूट में चीन की मौजूदा हिस्सेदारी महज़ 5% के आस-पास बैठती है, जबकि GW में मापने पर यही आंकड़ा बढ़कर 11.5% दिखाई देता है। इसके बावजूद हम दो वजहों से मीट्रिक के रूप में GW का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। पहली वजह यह कि नीति निर्माताओं (पॉलिसीमेकर्स) के लिए यह कहीं ज़्यादा प्रासंगिक मीट्रिक है, जिन्हें एआई कंप्यूट के विस्तार को व्यापक ऊर्जा नीति (एनर्जी पॉलिसी) और ग्रिड प्लानिंग के संदर्भ में देखने की ज़रूरत होती है। दूसरी वजह यह कि हमारी मुख्य दिलचस्पी इस बात में है कि दोनों परिदृश्यों (सिनेरियो) में अमेरिका और यूरोप की सापेक्ष हिस्सेदारी में क्या बदलाव आता है। इस मामले में मीट्रिक के रूप में GW का इस्तेमाल करना बिल्कुल सही है, क्योंकि अमेरिका और यूरोप दोनों एक ही जैसे और बराबर पावर-एफिशिएंसी वाले हार्डवेयर का इस्तेमाल करते हैं। ↩
3. एक दमदार यूरोपीय कंप्यूट पॉलिसी की वजह से डेटा सेंटर्स भी उम्मीद से कहीं ज़्यादा तेज़ी से चालू हो सकते हैं, बशर्ते यूरोप के ठिकाने दूसरे पश्चिमी देशों के मुकाबले बिजली कनेक्शन मिलने में कम समय (‘टाइम टू पावर’) लें—हालाँकि इस बात का पक्का असर कितना होगा और यह किस हद तक काम करेगा, यह अभी साफ़ नहीं है। (उदाहरण के लिए, कुछ एआई कंपनियाँ यूरोप में ही डेटा सेंटर बनाना ज़्यादा पसंद कर सकती हैं, भले ही वहाँ बिजली मिलने में थोड़ा ज़्यादा समय लगे, जैसे कि राजनीतिक कारणों से।) ↩