Prognoză privind capacitatea de calcul

Compute forecast

Prognoza capacității de calcul

Un factor central în scenariul nostru îl reprezintă capacitatea de calcul: centrele de date și cipurile de IA necesare pentru antrenarea și operarea sistemelor de IA de frontieră. În opinia noastră, capacitatea de calcul devine rapid una dintre cele mai importante resurse strategice la nivel mondial, întrucât volumul de capacitate de calcul pe care îl controlează o țară sau un continent determină din ce în ce mai mult capacitatea sa de a construi sisteme avansate de IA, de a le implementa la scară largă, de a valorifica beneficiile economice rezultate și de a-și menține influența geopolitică. Dacă un continent deține deja o pondere semnificativă din capacitatea de calcul globală pentru IA, companiile sau guvernele străine vor evita să îi limiteze accesul la modelele de IA sau la infrastructura aferentă.

Mai jos, estimăm (i) creșterea capacității globale de calcul pentru IA până în 2031 și (ii) ponderile relative ale diferitelor regiuni ale lumii de-a lungul timpului. Estimarea noastră se bazează pe informații publice cu privire la ratele istorice de creștere, blocajele din lanțul de aprovizionare și proiectele anunțate privind centrele de date.

Consultați prognoza noastră cantitativă completă aici.

1. Capacitatea de calcul globală pentru IA

Proiecțiile noastre se bazează în mare măsură pe o anterioară prognoză privind capacitatea de calcul realizată de AI Futures Project, publicată în aprilie 2025 ca parte a scenariului „AI 2027”. Autorii își descriu ipotezele în detaliu aici. Este important de menționat că această prognoză privind capacitatea de calcul nu include celelalte previziuni ale acestora cu privire la progresul viitor al IA.

În 2025, AI Futures Project a estimat că capacitatea globală de calcul pentru IA va crește până la 435 GW până în 2030. Presupunem, în concordanță cu analiza lor aflată în curs de actualizare, că creșterea efectivă va fi ceva mai lentă. Acest lucru se explică prin faptul că blocajele din lanțul de aprovizionare, în special în ceea ce privește litografia EUV, vor încetini probabil creșterea capacității de calcul pentru IA - continuând încetinirea deja observabilă de la o creștere anuală de 3,4x în trecut la aproximativ 2,2x în prezent, până la un nivel (estimat) de 1,25x până în 2031. Ținând cont de această încetinire estimăm că oferta globală de capacitate de calcul pentru IA va ajunge la aproximativ 370 GW până în 2031 - ceea ce reprezintă totuși o creștere de peste zece ori față de capacitatea globală de aproximativ 30 GW a centrelor de date IA existente la începutul acestui an.

Această valoare se încadrează cu ușurință în limita superioară a capacității fizice pe care o vor avea până în 2031 mașinile de litografie EUV din întreaga lume - cel mai complex instrument necesar pentru producerea cipurilor de ultimă generație. Pe baza unei estimări recente a cercetătorului în domeniul cipurilor, Dylan Patel, presupunem că, până în 2031, vor exista aproximativ 700 de mașini EUV, capabile,teoretic, să producă 780-870 GW de capacitate de calcul pentru IA începând cu 2026.

În practică, producția efectivă va fi mult mai redusă, deoarece există alte blocaje în producția de cipuri în afară de EUV (de exemplu, memoria cu lățime de bandă mare sau ambalarea avansată), iar unele mașini EUV sunt utilizate pentru a produce cipuri care nu sunt destinate IA. Dacă doar 50 % din întreaga capacitate EUV ar fi alocată producției de cipuri pentru IA, aceste mașini ar putea, teoretic, să genereze între 390 și 430 GW de capacitate de calcul pentru IA între 2026 și 2031. Estimarea noastră de 373 GW se încadrează în această limită superioară conservatoare.

2. Ponderea relativă în scenariul de referință

Presupunem că ponderea actuală a Europei în capacitatea globală de calcul pentru IA este de aproximativ 5 %, în scădere față de ponderea de 6-7 % raportată anterior de analiști pentru începutul anului 2025. În scenariul de referință, estimăm că ponderea Europei va crește temporar la 8 % în 2028, înainte de a scădea din nou la puțin peste 5 % în 2031. Această estimare se bazează pe o analiză de tip „de jos în sus” a dezvoltării capacității de calcul din Europa în următorii 5 ani, pe baza informațiilor publice privind centrele de date de IA existente și cele anunțate. Baza noastră de date cu centrele de date de IA (≥10 MW) din Europa, cunoscute public sau anunțate, arată că baza europeană de capacitate de calcul va ajunge probabil la aproximativ 2 GW până la sfârșitul anului 2026 și la aproape 21 GW până în 2031.1¹

Deși capacitatea de calcul europeană pentru IA este concentrată în prezent în principal în țările nordice, datele noastre indică o schimbare până în 2031, când cei mai mari trei deținători de capacitate de calcul vor fi Franța (37 %), Norvegia (9 %) și Germania (9 %). Printre cele mai mari clustere de IA până în 2031 se numără proiecte la scară de GW în Franța și Portugalia, precum și instalații de peste 500 MW în Țările de Jos, România, Norvegia, Germania, Italia și Regatul Unit. Estimarea noastră implicită pornește de la premisa că proiectele anunțate atât de sectorul privat, cât și de cel public vor fi în mare parte realizate și că politica europeană în domeniul capacității de calcul își va menține nivelul actual de ambiție.

Presupunem că, în mod implicit, ponderea de capacitate de calcul a restului lumii (cu excepția SUA, Chinei și Europei) va depăși ponderea Europei și va ajunge la aproximativ 11 % până la sfârșitul deceniului. Au fost anunțate proiecte la scară de GW în mai multe țări - Emiratele Arabe Unite (5 GW), Arabia Saudită (1,5 GW, 1 GW, 1 GW), India (3 GW, 1 GW, 1 GW), Coreea de Sud (3 GW, 1 GW), Canada (2,4 GW, 1,2 GW) și Brazilia (1,5 GW, 1 GW) - reprezintă un total de aproape 24 GW, depășind ponderea proiectată a Europei de 21 GW până în 2031. Chiar dacă proiectele de ordinul mai multor GW se confruntă cu un risc de execuție mai ridicat decât în SUA sau Europa, este foarte probabil ca ponderea restului lumii să fie totuși mai mare decât cea a Europei, mai ales dacă se ține cont de faptul că sunt planificate și mai multe centre de date cu o putere de câteva sute de MW în țări precum Australia, Malaezia sau Japonia.

Conform bazei de date a Epoch AI privind deținătorii de cipuri, cota actuală a Chinei în ceea ce privește capacitatea de calcul pentru IA este de aproximativ 11 % (măsurată în GW).2 ²În conformitate cu studiul care urmează să fie publicat de AI Futures Project, presupunem că ponderea Chinei va crește la aproximativ 15 % până în 2031.

Dacă China deține aproximativ 15 % din capacitatea de calcul globală, Europa aproximativ 5 %, iar restul lumii (cu excepția SUA) aproximativ 11 %, acest lucru lasă puțin sub 70 % pentru SUA în scenariul de referință.

3. Ponderile relative conform epilogului

În epilogul acestei povestiri, sugerăm un posibil viitor alternativ în care Europa reușește să-și schimbe cursul în ceea ce privește IA, inclusiv prin adoptarea unei politici mult mai ambițioase în domeniul capacității de calcul. Într-o astfel de lume, presupunem că Europa ar urmări să atingă o pondere de 15 % din capacitatea globală de calcul pentru IA până în 2031, triplându-și ponderea actuală de 5 %. Pe termen mediu, acest lucru ar pune Europa pe traiectoria de a ajunge la o pondere a capacității de calcul aproximativ proporțional cu ponderea sa din PIB-ul global (~25 % în prezent).

Având în vedere faptul că construirea unor centre de date de mari dimensiuni pentru IA necesită perioade de execuție de mai mulți ani chiar și în scenariile optimiste, cea mai mare parte a acestei capacități suplimentare ar deveni operațională în 2030/2031, presupunând că Europa ar decide în 2026 să internalizeze o pondere mai mare din capacitatea de calcul. Construirea unui număr suficient de centre de date ar reprezenta un efort european, care ar utiliza locații adecvate și conexiuni la rețeaua electrică oriunde acestea sunt disponibile, deși capacitatea de calcul s-ar concentra, probabil, în regiuni cu surse de energie stabile și fără combustibili fosili: țările nordice (hidroenergie), Franța (energie nucleară) sau Peninsula Iberică (energie solară). Țările cu zone industriale dezafectate, precum Germania sau Polonia, vor juca, de asemenea, un rol major, întrucât unele dintre aceste locații dispun deja de conexiuni la rețeaua electrică la scară de GW care ar putea fi reutilizate pentru centre de date de IA de mari dimensiuni.

Găzduirea unui volum mai mare de capacitate de calcul pentru IA în Europa probabil nu va afecta capacitatea totală de calcul la nivel mondial: având în vedere creșterea rapidă a cererii, lanțul de aprovizionare pentru capacitatea de calcul pentru IA produce deja cipuri aproape la capacitate maximă, indiferent de următoarea destinație a acestora. Prin urmare, principala diferență față de scenariul de referință se referă la ponderea Europei în raport cu alte regiuni ale lumii.3³

Presupunem că o strategie europeană ambițioasă în domeniul capacității de calcul ar reduce în principal ponderea SUA (cu aproximativ 9 puncte procentuale), întrucât Europa ar deveni o destinație mai atractivă pentru investițiile companiilor americane din domeniul IA și și-ar valorifica poziția în lanțul de aprovizionare pentru a obține mai multe cipuri fabricate în SUA pentru proiectele de capacitate de calcul suverană din Europa. Ponderea Chinei ar scădea, de asemenea, pe măsură ce un volum mai mare de exporturi de cipuri din SUA ar fi direcționat către Europa, și nu către China. Cu toate acestea, efectul ar fi mult mai redus (aproximativ 1,5 puncte procentuale), întrucât China își decuplează în mod activ infrastructura de calcul de Occident. În cele din urmă, restul lumii (cu excepția SUA și a Chinei) ar avea, de asemenea, o pondere ușor mai mică, întrucât exporturile de cipuri care altfel ar fi fost destinate unor țări precum Emiratele Arabe Unite sau Arabia Saudită ar fi direcționate către Europa.

1. Merită menționate două limitări ale bazei noastre de date: pe de o parte, aceasta ar putea supraestima capacitatea de calcul europeană pentru IA, întrucât centrele de date aflate doar în stadiul de anunț se confruntă cu riscul de execuție și s-ar putea să nu fie efectiv construite. Pe de altă parte, ar putea subestima capacitatea de calcul europeană pentru IA, întrucât unele planuri privind centrele de date s-ar putea să nu fie încă făcute publice. De asemenea, este posibil să fi omis unele centre de date existente sau planificate, întrucât nu există încă o listă completă și accesibilă publicului a centrelor de date pentru IA din Europa. Centrele de date generice de tip hyperscale și de colocare, care nu sunt desemnate explicit ca centre de date pentru IA și, prin urmare, nu sunt incluse în baza noastră de date, ar putea găzdui, de asemenea, o anumită capacitate pentru IA, deși ne așteptăm ca această cotă să fie relativ mică. În ciuda acestor limitări, considerăm că baza noastră de date oferă cea mai cuprinzătoare și actualizată imagine de ansamblu publică asupra capacității de calcul pentru IA din Europa, atât în prezent, cât și în viitor: (1) ne-am bazat pe o mare varietate de surse de-a lungul mai multor iterații (de exemplu, comunicate de presă ale companiilor, publicații de specialitate, ziare naționale și locale, seturi de date existente, precum baza de date a clusterelor de GPU a Epoch AI), (2) prejudecățile menționate mai sus indică direcții diferite și se contrabalansează parțial între ele și (3) rezultatele noastre se aliniază, în linii mari, cu estimările informale ale altor experți și cu tendințele observate anterior. ↩
2. Rețineți că măsurarea capacității de calcul în GW, în loc de echivalente H100, supraestimează pondereaChinei în ceea ce privește capacitatea de calcul, întrucât hardware-ul chinezesc este mai puțin eficient din punct de vedere energetic decât alternativele americane. De exemplu, atunci când este măsurată în echivalente H100, ponderea actuală a Chinei din capacitatea globală de calcul este de doar aproximativ 5 %, comparativ cu 11,5 % atunci când este măsurată în GW. Totuși, continuăm să folosim GW ca unitate de măsură din două motive. În primul rând, este unitatea de măsură mai relevantă pentru factorii de decizie, care trebuie să ia în considerare dezvoltarea capacității de calcul pentru IA în contextul mai larg al politicii energetice și al planificării rețelei electrice. În al doilea rând, ne interesează în principal modul în care se modifică ponderile relative ale SUA și ale Europei în cele două scenarii. În acest caz, GW este o unitate de măsură pe deplin adecvată, întrucât SUA și Europa se bazează pe același hardware, la fel de eficient din punct de vedere energetic. ↩
3. O politică europeană ambițioasă privind capacitatea de calcul ar putea, de asemenea, să accelereze punerea în funcțiune a centrelor de date, în cazul în care locațiile europene ar oferi un timp de racordare la rețeaua electrică mai scurt decât în alte regiuni occidentale - deși amploarea exactă și chiar direcția acestui efect nu sunt clare. (De exemplu, unele companii din domeniul IA ar putea prefera să construiască centre de date în Europa chiar dacă timpul de racordare la rețeaua electrică ar fi puțin mai lung, de exemplu din motive politice.) ↩