Središnji čimbenik u našem scenariju jest računalni kapacitet: podatkovni centri i čipovi za umjetnu inteligenciju potrebni za treniranje i pokretanje naprednih sustava umjetne inteligencije. Vjerujemo da računalni kapacitet ubrzano postaje jedan od najvažnijih strateških resursa na svijetu, jer količina računalnog kapaciteta koju neka država ili kontinent kontrolira sve više određuje njihovu sposobnost da izgrade napredne sustave umjetne inteligencije, uvede ih u velikom opsegu, ostvari gospodarske dobitke koji iz toga proizlaze i zadrži geopolitičku polugu. Ako neki kontinent već posjeduje značajan udio u globalnom računalnom kapacitetu za umjetnu inteligenciju, strane tvrtke ili vlade dvaput će razmisliti prije nego što mu ograniče pristup modelima umjetne inteligencije ili povezanoj infrastrukturi.
U nastavku procjenjujemo (i) rast globalnog računalnog kapaciteta za umjetnu inteligenciju do 2031. i (ii) relativne udjele različitih svjetskih regija tijekom vremena. Naša se procjena temelji na javno dostupnim informacijama o povijesnim stopama rasta, uskim grlima u opskrbnom lancu i najavljenim projektima podatkovnih centara.
Cjelovitu kvantitativnu prognozu pogledajte ovdje.
1. Globalni računalni kapacitet za umjetnu inteligenciju
Naše se projekcije uvelike oslanjaju na prethodnu prognozu računalnog kapaciteta projekta AI Futures Project, objavljenu u travnju 2025. kao dio njihova scenarija AI 2027. Autori ovdje detaljno opisuju svoje pretpostavke. Važno je da ova prognoza računalnog kapaciteta ostvarenje njihovih drugih predviđanja o budućem napretku umjetne inteligencije.
Projekt AI Futures Project procijenio je 2025. da će globalni računalni kapacitet za umjetnu inteligenciju porasti na 435 GW do 2030. Pretpostavljamo, u skladu s njihovim nadolazećim radom, da će stvarni rast biti nešto sporiji. To je zato što će uska grla u opskrbnom lancu, ponajprije u području EUV litografije, vjerojatno usporiti rast računalnog kapaciteta za umjetnu inteligenciju – nastavljajući već uočljivo usporavanje s povijesne godišnje stope rasta od 3,4 puta na oko 2,2 puta danas te na očekivanih 1,25x do 2031. Uzimajući u obzir to usporavanje, procjenjujemo da će globalna ponuda računalnog kapaciteta za umjetnu inteligenciju do 2031. dosegnuti oko 370 GW – što je i dalje više nego deseterostruko povećanje u odnosu na približno 30 GW globalnog kapaciteta podatkovnih centara za umjetnu inteligenciju na početku ove godine.
To je znatno unutar gornje granice onoga što bi svjetski strojevi za EUV litografiju – najsloženiji alat potreban za proizvodnju najsuvremenijih čipova – fizički mogli proizvesti do 2031. Oslanjajući se na nedavnu procjenu istraživača čipova Dylana Patela, pretpostavljamo da će do 2031. postojati oko 700 EUV strojeva, koji će teoretski biti sposobni proizvoditi od 780 do 870 GW računalnog kapaciteta za umjetnu inteligenciju od 2026. nadalje.
U praksi će stvarna proizvodnja biti mnogo manji jer postoje uska grla u proizvodnji čipova i izvan EUV-a (npr. memorija velike propusnosti ili napredno pakiranje), a neki EUV strojevi koriste se za proizvodnju čipova koji nisu namijenjeni umjetnoj inteligenciji. Kad bi samo 50 % ukupnog EUV kapaciteta bilo usmjereno na proizvodnju čipova za umjetnu inteligenciju, ti bi strojevi teoretski mogli proizvesti od 390 do 430 GW računalnog kapaciteta za umjetnu inteligenciju između 2026. i 2031. Naša procjena od 373 GW nalazi se unutar te konzervativne gornje granice.
2. Relativni udjeli u zadanom scenariju
Pretpostavljamo da trenutačni europski udio u globalnom računalnom kapacitetu za umjetnu inteligenciju iznosi približno 5 %, što je pad u odnosu na udio od 6 do 7 % koji su analitičari ranije navodili za početak 2025. U zadanom scenariju procjenjujemo da će europski udio nakratko porasti na 8 % u 2028., prije nego što ponovno padne na nešto više od 5 % u 2031. To se temelji na procjeni europskog širenja računalnog kapaciteta odozdo prema gore tijekom sljedećih pet 5 godina, izrađenoj na temelju javnih informacija o postojećim i najavljenim podatkovnim centrima za umjetnu inteligenciju. Naša baza podataka javno poznatih ili najavljenih podatkovnih centara za umjetnu inteligenciju (≥10 MW) u Europi pokazuje da će europska baza računalnog kapaciteta vjerojatno dosegnuti oko 2 GW do kraja 2026. i gotovo 21 GW do 2031.1
Dok je europski računalni kapacitet za umjetnu inteligenciju danas uglavnom koncentriran u nordijskim zemljama, naši podaci upućuju na pomak do 2031., pri čemu će tri najveća vlasnika kapaciteta tada biti Francuska (37 %), Norveška (9 %) i Njemačka (9 %). Najveći klasteri za umjetnu inteligenciju do 2031. uključuju projekte gigavatnog razmjera u Francuskoj i Portugalu te postrojenja veća od 500 MW u Nizozemskoj, Rumunjskoj, Norveškoj, Njemačkoj, Italiji i Ujedinjenoj Kraljevini. Naša zadana procjena pretpostavlja da će privatno i javno najavljeni projekti uglavnom biti ostvareni te da će europska politika računalnog kapaciteta zadržati sadašnju razinu ambicije.
Pretpostavljamo da će, prema zadanim postavkama, udio ostatka svijeta u računalnom kapacitetu (bez SAD-a, Kine i Europe) premašiti europski udio i dosegnuti oko 11 % do kraja desetljeća. Najave projekata gigavatnog razmjera u nekoliko zemalja – Ujedinjenim Arapskim Emiratima (5 GW), Saudijskoj Arabiji (1,5 GW, 1 GW, 1 GW), Indiji (3 GW, 1 GW, 1 GW), Južnoj Koreji (3 GW, 1 GW), Kanadi (2,4 GW, 1,2 GW) i Brazilu (1,5 GW, 1 GW) – same po sebi čine ukupno gotovo 24 GW, što premašuje predviđeni europski kapacitet od 21 GW do 2031. Čak i ako projekti od više GW nose veći rizik provedbe nego u SAD-u ili Europi, udio ostatka svijeta i dalje će vrlo vjerojatno biti veći od europskog, osobito kada se uzme u obzir da su u zemljama poput Australije, Malezije ili Japana također planirani brojni podatkovni centri kapaciteta od više stotina MW.
Prema bazi podataka o vlasnicima čipova organizacije Epoch AI, trenutačni kineski udio u računalnom kapacitetu za umjetnu inteligenciju iznosi oko 11 % (kada se mjeri u GW).2 U skladu s nadolazećim radom projekta AI Futures Project, pretpostavljamo da će kineski udio do 2031. porasti na oko 15 %.
Ako Kina posjeduje oko 15% globalnog računalnog kapaciteta, Europa oko 5 %, a ostatak svijeta (bez SAD-a) oko 11 %, to ostavlja nešto manje od 70 % za SAD u zadanom scenariju.
3. Relativni udjeli prema epilogu
U epilogu priče naznačujemo moguću drukčiju budućnost u kojoj Europa uspješno mijenja smjer u području umjetne inteligencije, među ostalim i provođenjem mnogo ambicioznije politike računalnog kapaciteta. U takvom svijetu pretpostavljamo da bi Europa težila dosezanju udjela od 15 % u globalnom računalnom kapacitetu za umjetnu inteligenciju do 2031., čime bi utrostručila svoj sadašnji udio od 5 %. U srednjoročnom razdoblju to bi Europu usmjerilo prema udjelu u računalnom kapacitetu koji je približno razmjeran njezinu udjelu u svjetskom BDP-u (~25 % trenutačno).
Budući da izgradnja velikih podatkovnih centara za umjetnu inteligenciju zahtijeva višegodišnje rokove pripreme čak i u optimističnim scenarijima, većina takvog dodatnog kapaciteta bila bi puštena u rad u 2030. i 2031., pod pretpostavkom da Europa 2026. odluči premjestiti veći udio računalnog kapaciteta na vlastito tlo. Izgradnja dovoljnog broja podatkovnih centara bila bi europski pothvat, uz korištenje prikladnih lokacija i mrežnih priključaka gdje god su dostupni, premda bi računalni kapacitet vjerojatno bio koncentriran u regijama sa stabilnim izvorima energije bez fosilnih goriva: nordijskim zemljama (hidroenergija), Francuskoj (nuklearna energija) ili na Pirenejskom poluotoku (solarna energija). Zemlje s ugašenim industrijskim područjima, poput Njemačke ili Poljske, također će imati veliku ulogu, jer neka od tih mjesta imaju postojeće mrežne priključke gigavatnog razmjera koji bi se mogli prenamijeniti za velike podatkovne centre za umjetnu inteligenciju.
Smještanje većeg računalnog kapaciteta za umjetnu inteligenciju u Europi vjerojatno neće utjecati na ukupni svjetski računalni kapacitet: s obzirom na brzo rastuću potražnju, opskrbni lanac za umjetnu inteligenciju već proizvodi čipove gotovo maksimalnim kapacitetom, neovisno o tome kamo će oni zatim biti isporučeni. Glavna razlika u odnosu na zadani scenarij stoga se odnosi na europski udio u odnosu na druge svjetske regije.3
Pretpostavljamo da bi ambiciozna europska strategija računalnog kapaciteta uglavnom smanjila udio SAD-a (za oko 9 postotnih bodova), jer bi Europa američkim poduzećima za umjetnu inteligenciju postala privlačnija za ulaganja te bi iskoristila svoj položaj u opskrbnom lancu kako bi pribavila više čipova proizvedenih u SAD-u za suverene računalne projekte u Europi. Kineski bi se udio također vjerojatno smanjio, jer bi više američkih čipova bilo izvezeno u Europu umjesto u Kinu. Međutim, učinak bi bio mnogo manji (oko 1,5 postotnih bodova), jer Kina aktivno odvaja svoj računalni tehnološki sloj od Zapada. Naposljetku, i ostatak svijeta (bez SAD-a i Kine) imao bi nešto manji udio, jer bi izvoz čipova koji bi inače išao u zemlje poput Ujedinjenih Arapskih Emirata-a ili Saudijske Arabije umjesto toga odlazio u Europu.
- Vrijedi istaknuti dva ograničenja naše baze podataka: S jedne strane, ona može precijeniti europski računalni kapacitet za umjetnu inteligenciju, jer podatkovni centri koji su samo najavljeni nose rizik da neće biti realizirani i možda uopće neće biti izgrađeni. S druge strane, može podcijeniti europski računalni kapacitet za umjetnu inteligenciju, jer neki planovi za podatkovne centre možda još nisu javni. Možda smo propustili i neke postojeće ili planirane podatkovne centre, budući da potpuni i javno dostupni popis europskih podatkovnih centara za umjetnu inteligenciju još ne postoji. Generički hiperskalabilni i kolokacijski podatkovni centri, koji nisu posebno označeni kao podatkovni centri za umjetnu inteligenciju i stoga se ne prate u našoj bazi podataka, također bi mogli sadržavati određenu količinu kapaciteta za umjetnu inteligenciju, iako očekujemo da će taj udio biti malen u usporedbi ukupnim kapacitetom. Unatoč tim ograničenjima, smatramo da naša baza podataka pruža najcjelovitiji i najažurniji javni pregled sadašnjeg i budućeg europskog računalnog kapaciteta za umjetnu inteligenciju: (1) oslanjali smo se na velik broj različitih izvora kroz nekoliko iteracija (npr. priopćenja poduzeća, stručne publikacije, nacionalne i lokalne novine, te postojeće skupove podataka kao što je baza GPU klastera organizacije Epoch AI), (2) gore navedene pristranosti djeluju u različitim smjerovima i djelomično se međusobno uravnotežuju i (3) naši se rezultati u osnovi podudaraju s neformalnim procjenama drugih stručnjaka i prethodno uočenim trendovima. ↩
- Treba napomenuti da mjerenje računalnog kapaciteta u GW, a ne u ekvivalentima H100, precjenjuje kineski udio, jer je kineski hardver manje energetski učinkovit od američkih alternativa. Primjerice, kada se mjeri u ekvivalentima H100, trenutačni kineski udio u globalnom računalnom kapacitetu iznosi samo oko 5 %, u usporedbi s 11,5 % kada se mjeri u GW. Ipak, koristimo GW kao mjeru iz dva razloga. Prvo, to je relevantnija mjera za kreatore politika, koji moraju promišljati o širenju računalnog kapaciteta za umjetnu inteligenciju u širem kontekstu energetske politike i planiranja elektroenergetske mreže. Drugo, prvenstveno nas zanima kako se relativni udjeli SAD-a i Europe mijenjaju u dvama scenarijima. Ovdje je GW sasvim prikladna mjera, jer se SAD i Europa oslanjaju na isti, jednako energetski učinkovit hardver. ↩
- Ambiciozna europska politika računalnog kapaciteta mogla bi također dovesti do bržeg puštanja podatkovnih centara u rad, ako bi europske lokacije nudile brži „pristup električnoj energiji” nego druge zapadne regije – premda nisu jasni ni točna veličina ni smjer. (Primjerice, neka poduzeća za umjetnu inteligenciju mogla bi radije graditi podatkovne centre u Europi čak i kada bi time to power bio nešto duži, npr. iz političkih razloga.) ↩