Fattur ewlieni fix-xenarju tagħna huwa l-qawwa komputazzjonali: iċ-ċentri tad-data u ċ-ċipep tal-AI meħtieġa biex jitħarrġu u jitħaddmu sistemi tal-AI pijuniera. Aħna nemmnu li l-qawwa komputazzjonali malajr qiegħda ssir waħda mill-aktar riżorsi strateġiċi importanti fid-dinja, peress li l-ammont ta’ komputazzjoni li pajjiż jew kontinent jikkontrolla qed jiddetermina dejjem aktar il-kapaċità tiegħu li jibni sistemi tal-AI pijuniera, jimplimentahom fuq skala kbira, jaħtaf il-benefiċċji ekonomiċi li jirriżultaw, u jżomm l-influwenza ġeopolitika. Jekk kontinent diġà għandu sehem sinifikanti mill-qawwa komputazzjonali globali għall-AI, il-kumpaniji jew il-gvernijiet barranin jaħsbuha darbtejn qabel ma jirrestrinġu l-aċċess tiegħu għal mudelli tal-AI jew għal infrastruttura relatata.
Hawn taħt, nistmaw (i) it-tkabbir tal-qawwa komputazzjonali globali għall-AI sal-2031 u (ii) is-sehem relattiv ta’ reġjuni differenti tad-dinja matul iż-żmien. L-istima tagħna hija bbażata fuq informazzjoni disponibbli pubblikament dwar ir-rati storiċi ta’ tkabbir, il-konġestjonijiet fil-katina tal-provvista, u l-proġetti taċ-ċentri tad-data li ġew imħabbra.
Ara t-tbassir kwantitattiv sħiħ tagħna hawnhekk.
1. Il-qawwa komputazzjonali globali għall-AI
Il-projezzjonijiet tagħna jibnu b’mod sostanzjali fuq tbassir preċedenti dwar il-qawwa komputazzjonali mill-AI Futures Project, ippubblikat f’April 2025 bħala parti mix-xenarju tagħhom AI 2027. L-awturi jiddeskrivu fid-dettall il-preżunzjonijiet tagħhom hawnhekk. ta’ min jinnota li dan it-tbassir tal-qawwa komputazzjonali ma jippreżupponix it-tbassiriet l-oħra tagħhom dwar il-progress futur tal-AI.
Fl-2025, l-AI Futures Project stma li l-qawwa komputazzjonali globali għall-AI kienet se tikber għal 435 GW sal-2030. Aħna nassumu, f’konformità max-xogħol li huma stess se jippubblikaw fil-futur qrib, li t-tkabbir reali x’aktarx ikun kemxejn aktar bil-mod. Dan għaliex il-konġestjonijiet fil-katina tal-provvista, prinċipalment relatati mal-litografija EUV, x’aktarx inaqqsu r-rata tat-tkabbir tal-qawwa komputazzjonali għall-AI — u b’hekk ikomplu t-tnaqqis li diġà qed jiġi osservat minn tkabbir storiku annwali ta’ 3.4 darbiet, għal madwar 2.2 darbiet illum, u għal madwar 1.25 darbiet sal-2031 (kif mistenni).
Meta nqisu dan it-tnaqqis fir-rata tat-tkabbir, nistmaw li l-provvista globali ta’ qawwa komputazzjonali għall-AI se tilħaq madwar 370 GW sal-2031 — xorta waħda aktar minn għaxar darbiet aktar mill-kapaċità globali taċ-ċentri tad-data għall-AI, li kienet ta’ madwar 30 GW fil-bidu ta’ din is-sena.
Dan jinsab sew fil-limitu massimu ta’ dak li l-magni tal-litografija EUV tad-dinja – l-aktar għodda kumplessa meħtieġa biex jiġu prodotti ċipep tal-ogħla livell teknoloġiku – ikunu fiżikament kapaċi jipproduċu sal-2031. Fuq il-bażi ta’ stima reċenti mir-riċerkatur taċ-ċipep Dylan Patel, nassumu li sal-2031 se jkun hemm madwar 700 magna EUV, li fit-teorija jkunu kapaċi jipproduċu 780–870 GW ta’ qawwa komputazzjonali għall-AI mill-2026 ’il quddiem.
Fil-prattika, l-output effettiv se jkun ħafna inqas, peress li hemm ostakli oħra fil-produzzjoni taċ-ċipep minbarra l-EUV (pereżempju memorja b’bandwidth għoli jew ippakkjar avvanzat taċ-ċipep), u xi magni EUV jintużaw biex jipproduċu ċipep li mhumiex għall-AI. Kieku 50% biss tal-kapaċità kollha tal-EUV tkun iddedikata għall-produzzjoni taċ-ċipep tal-AI, dawn il-magni jistgħu, fit-teorija, jipproduċu bejn 390 u 430 GW ta’ qawwa komputazzjonali għall-AI bejn l-2026 u l-2031. L-istima tagħna ta’ 373 GW tinsab fi ħdan dan il-limitu massimu konservattiv.
2. Sehem Relattiv fix-Xenarju Bażi
Aħna nassumu li s-sehem attwali tal-Ewropa tal-qawwa komputazzjonali globali tal-AI huwa madwar 5%, tnaqqis mis-sehem ta’ 6-7% li l-analisti kienu rrappurtaw għall-bidu tal-2025. Fix-xenarju bażi, nistmaw li s-sehem tal-Ewropa se jiżdied temporanjament għal 8% fl-2028 qabel ma jerġa’ jinżel għal ftit aktar minn 5% sal-2031. Din l-istima hija bbażata fuq analiżi minn isfel għal fuq al-espansjoni tal-qawwa komputazzjonali Ewropea matul il-ħames snin li ġejjin, abbażi ta’ informazzjoni pubblika dwar ċentri tad-data għall-AI li diġà jeżistu jew li ġew imħabbra. Id-database tagħna ta’ ċentri tad-data għall-AI magħrufa pubblikament jew imħabbra (≥10 MW) fl-Ewropa turi li l-bażi Ewropea tal-qawwa komputazzjonali x’aktarx tilħaq madwar 2 GW sa tmiem l-2026 u kważi 21 GW sal-2031.1
Filwaqt li llum il-qawwa komputazzjonali għall-AI fl-Ewropa hija prinċipalment ikkonċentrata fil-pajjiżi Nordiċi, id-data tagħna tindika bidla sal-2031, fejn l-akbar tliet sidien tal-qawwa komputazzjonali sa dak iż-żmien se jkunu Franza (37%), in-Norveġja (9%) u l-Ġermanja (9%). L-akbar clusters tal-AI sal-2031 jinkludu proġetti fuq skala ta’ gigawatt fi Franza u l-Portugall, kif ukoll faċilitajiet ta’ aktar minn 500 MW fin-Netherlands, ir-Rumanija, in-Norveġja, il-Ġermanja, l-Italja u r-Renju Unit. L-istima bażi tagħna tassumi li l-maġġoranza tal-proġetti mħabbra pubblikament jew privatament se jitwettqu u li l-politika Ewropea dwar il-qawwa komputazzjonali żżomm il-livell attwali tagħha ta’ ambizzjoni.
Nassumu li, fix-xenarju bażi, is-sehem tal-bqija tad-dinja (minbarra l-Istati Uniti, iċ-Ċina u l-Ewropa) se jaqbeż dak tal-Ewropa u jilħaq madwar 11% sa tmiem id-deċennju. Tħabbiriet ta’ proġetti fuq skala ta’ GW f’diversi pajjiżi waħedhom – l-Emirati Għarab Magħquda (5 GW), l-Arabja Sawdija (1.5 GW, 1 GW, 1 GW), l-Indja (3 GW, 1 GW, 1 GW), il-Korea t’Isfel (3 GW, 1 GW), il-Kanada (2.4 GW, 1.2 GW) u l-Brażil (1.5 GW, 1 GW) –jammontaw għal total ta’ kważi 24 GW, li jaqbeż is-sehem Ewropew ipproġettat ta’ 21 GW sal-2031. Anke jekk proġetti fuq skala ta’ diversi GW jiffaċċjaw riskju akbar għall-implimentazzjoni milli fl-Istati Uniti jew fl-Ewropa, is-sehem tal-bqija tad-dinja xorta huwa probabbli ħafna li jkun akbar minn dak tal-Ewropa, speċjalment jekk jitqies li hemm ukoll diversi ċentri tad-data ta’ mijiet ta’ megawatts ippjanati f’pajjiżi bħall-Awstralja, il-Malasja jew il-Ġappun.
Skont id-database tas-sidien taċ-ċipep ta’ Epoch AI, is-sehem attwali taċ-Ċina mill-qawwa komputazzjonali għall-AI huwa madwar 11% (meta jitkejjel f’GW).2 F’konformità ma’ xogħol li se jiġi ppubblikat dalwaqt mill-AI Futures Project, nassumu li s-sehem taċ-Ċina se jiżdied għal madwar 15% sal-2031.
Jekk iċ-Ċina għandha madwar 15% tal- qawwa komputazzjonali globali, l-Ewropa madwar 5%, u l-bqija tad-dinja (minbarra l-Istati Uniti) madwar 11%, dan iħalli ftit inqas minn 70% għall-Istati Uniti fix-xenarju bażi.
3. Sehem relattiv skont l-epilogu
Fl-epilogu tal-istorja nagħtu ħjiel ta’ futur alternattiv possibbli li fih l-Ewropa jirnexxielha tbiddel ir-rotta tagħha fir-rigward tal-AI, inkluż billi ssegwi politika ħafna aktar ambizzjuża dwar il-qawwa komputazzjonali. F’dinja bħal din, nassumu li l-Ewropa timmira li tilħaq sehem ta’ 15% tal-qawwa komputazzjonali globali tal-AI sal-2031, jiġifieri tliet darbiet aktar mis-sehem attwali tagħha ta’ 5%. Fuq terminu medju, dan ipoġġi lill-Ewropa fit-triq biex tilħaq sehem tal- qawwa komputazzjonali bejn wieħed u ieħor proporzjonat għas-sehem tagħha mill-PDG globali (madwar 25% bħalissa).
Peress li l-bini ta’ ċentri kbar tad-data għall-AI jeħtieġ diversi snin ta’ preparazzjoni anke fl-aktar xenarji ottimistiċi, il-biċċa l-kbira ta’ din il-kapaċità addizzjonali se tibda topera fl-2030/2031, jekk nassumu li l-Ewropa tiddeċiedi fl-2026 li ġġib fit-territorju tagħha sehem akbar tal-qawwa komputazzjonali. Il-bini ta’ biżżejjed ċentri tad-data jkun sforz Ewropew, billi jintużaw siti adattati u konnessjonijiet mal-grid tal-elettriku kull fejn ikunu disponibbli, għalkemm il-qawwa komputazzjonali x’aktarx tkun ikkonċentrata f’reġjuni b’sorsi ta’ enerġija stabbli u mingħajr fjuwils fossili: il-pajjiżi Nordiċi (idroenerġija), Franza (enerġija nukleari) jew il-Peniżola Iberika (enerġija solari). Pajjiżi b’żoni industrijali li ġew dekummissjonati, bħall-Ġermanja jew il-Polonja, ukoll għandhom rwol ewlieni, peress li xi wħud minn dawn is-siti diġà għandhom konnessjonijiet mal-grid fuq skala ta’ GW li jistgħu jiġu adattati għal ċentri kbar tad-data għall-AI.
Billi l-Ewropa tospita aktar qawwa komputazzjonali għall-AI, x’aktarx li dan ma jaffettwax il-kapaċità totali tal-qawwa komputazzjonali fid-dinja: fid-dawl tad-domanda li qed tiżdied b’pass mgħaġġel, il-katina tal-provvista tal- żqawwa komputazzjonali għall-AI diġà qed tipproduċi ċ-ċipep qrib il-kapaċità massima tagħha, irrispettivament minn fejn jintbagħtu wara. Għalhekk, id-differenza ewlenija meta mqabbla max-xenarju bażi hija s-sehem tal-Ewropa b’mod relattiv għal reġjuni oħra tad-dinja.3
Nassumu li strateġija Ewropea ambizzjuża dwar il-qawwa komputazzjonali tnaqqas prinċipalment is-sehem tal-Istati Uniti (b’madwar 9 punti perċentwali), hekk kif l-Ewropa tagħmilha aktar attraenti għall-kumpaniji Amerikani tal-AI biex jinvestu u tuża l-pożizzjoni tagħha fil-katina tal-provvista biex tikseb aktar ċipep magħmula fl-Istati Uniti għal proġetti sovrani tal-qawwa komputazzjonali fl-Ewropa. Is-sehem taċ-Ċina x’aktarx jonqos ukoll, hekk kif aktar esportazzjonijiet ta’ ċipep Amerikani jmorru lejn l-Ewropa minflok lejn iċ-Ċina. Madankollu, l-effett ikun ħafna iżgħar (madwar 1.5 punti perċentwali), peress li ċ-Ċina qed taħdem b’mod attiv biex tissepara l-ekosistema tal-qawwa komputazzjonali tagħha minn dik tal-Punent. Fl-aħħar nett, il-bqija tad-dinja (minbarra l-Istati Uniti u ċ-Ċina) ukoll ikollha sehem kemxejn iżgħar, peress li esportazzjonijiet taċ-ċipep li kieku kienu jmorru lejn pajjiżi bħall-Emirati Għarab Magħquda jew l-Arabja Sawdija minflok jiġu diretti lejn l-Ewropa.
- Żewġ limitazzjonijiet tad-database tagħna li ta’ min isemmihom: Minn naħa, jaf jesaġeraw il-qawwa komputazzjoni tal-AI Ewropea, peress li ċ-ċentri tad-data li sempliċement tħabbru jiffaċċjaw riskju li qatt ma jiġu eżegwiti u jaf ma jinbnewx fir-realtà. Min-naħa l-oħra, jista’ jkun li jissottovaluta l-qawwa komputazzjonali tal-AI Ewropea, peress li xi pjanijiet għal ċentri tad-data jaf għadhom mhumiex pubbliċi. Jista’ jkun ukoll li ma ndunajniex b’xi ċentri tad-data eżistenti jew ippjanati, peress li għadha ma teżistix lista kompluta u aċċessibbli għall-pubbliku taċ-ċentri tad-data tal-AI Ewropej. Iċ-ċentri tad-data ġeneriċi tal-hyperscaling u tal-kolokazzjoni, li mhumiex indikati speċifikament bħala ċentri tad-data tal-AI u għalhekk mhumiex segwiti fid-database tagħna, ukoll jistgħu jospitaw ċertu ammont ta’ kapaċità tal-AI, għalkemm nistennew li dan is-sehem ikun żgħir b’paragun. Minkejja dawn il-limitazzjonijiet, nemmnu li d-database tagħna tipprovdi l-aktar ħarsa ġenerali pubblika komprensiva u aġġornata tal-qawwa komputazzjonali tal-AI Ewropea preżenti u futura: (1) użajna varjetà wiesgħa ta’ sorsi f’diversi iterazzjonijiet (eż. stqarrijiet għall-istampa mill-kumpaniji, pubblikazzjonijiet tal-industrija, gazzetti nazzjonali u lokali, datasets eżistenti bħad-database tal-GPU clusters ta’ Epoch AI), (2) il-preġudizzji ta’ hawn fuq jindikaw direzzjonijiet differenti u parzjalment jibbilanċjaw lil xulxin u (3) ir-riżultati tagħna fil-biċċa l-kbira jaqblu ma’ stimi informali minn esperti oħra u xejriet osservati qabel. ↩
- Ta’ min jinnota li l-kejl tal-qawwa komputazzjonali bil-GW minflok b’ekwivalenti ta’ H100 jissopravaluta s-sehem tal-qawwa komputazzjonali taċ-Ċina, peress li l-hardware Ċiniż huwa inqas effiċjenti fl-enerġija mill-alternattivi Amerikani. Pereżempju, meta mkejla f’ekwivalenti ta’ H100, is-sehem attwali taċ-Ċina tal-qawwa komputazzjonali globali huwa biss madwar 5%, meta mqabbel ma’ 11.5% meta mkejla bil-GW. Xorta nużaw il-GW bħala metrika għal żewġ raġunijiet. L-ewwel nett, hija l-metrika l-aktar rilevanti għal dawk li jfasslu l-politika, li jeħtieġ li jaħsbu dwar il-bini tal-qawwa komputazzjonali tal-AI fil-kuntest usa’ tal-politika tal-enerġija u l-ippjanar tal-grid. It-tieni, l-aktar li jinteressana huwa kif jinbidlu s-sehem relattiv tal-Istati Uniti u l-Ewropa fiż-żewġ xenarji. Hawnhekk, il-GW hija metrika tajba ħafna, peress li l-Istati Uniti u l-Ewropa jiddependu fuq l-istess hardware li hu daqstant effiċjenti fl-enerġija. ↩
- Politika ambizzjuża Ewropea dwar il-qawwa komputazzjonali tista’ wkoll twassal biex iċ-ċentri tad-data jibdew joperaw aktar malajr, jekk is-siti Ewropej joffru “żmien sal-qawwa” iqsar milli jagħmlu reġjuni oħra tal-Punent – għalkemm il-kobor eżatt u saħansitra d-direzzjoni ta’ dan l-effett mhumiex ċari. (Pereżempju, xi kumpaniji tal-AI jaf jippreferu jibnu ċ-ċentri tad-data fl-Ewropa anke jekk iż-żmien sal-qawwa jkun xi ftit itwal, eż. għal raġunijiet politiċi.) ↩